EWY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$161.20

-1.76 ▼ -1.08%

O ETF EWY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$23.4B

약 32조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.26%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	125.62%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	-1.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37.65%	AUM ⓘ	$23.4B	Perf Month ⓘ	-21.37%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$163.93	Return% 5Y ⓘ	14.81%	52W High ⓘ	-27.02%	Perf Quarter ⓘ	4.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.04 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.97% 26.45%	Return% 10Y ⓘ	13.71%	52W Low ⓘ	129.11%	Perf Half Y ⓘ	36.64%
Flows% 1M ⓘ	17.75%	Flows% YTD ⓘ	49.47%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	3.16% 4.13%	Perf YTD ⓘ	65.81%
SMA20 ⓘ	-8.77%	SMA50 ⓘ	-14.56%	SMA200 ⓘ	18.78%	RSI (14) ⓘ	39.6	Beta ⓘ	1.5
IPO ⓘ	2000/5/12	Prev Close ⓘ	$162.96	Perf Year ⓘ	120.19%	Avg Volume ⓘ	20.84M	Price ⓘ	$161.2

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI South Korea ETF (EWY)

Visão geral do ETF

iShares MSCI South Korea ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI South Korea ETF는 한국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Korea 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWY ETF 자세히 알아보기 →

South-Koreaequitymid-large-cap

규모: $23.4B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+107.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$361.4M

→

Lucro acumulado

+$261.4M

+13.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+125.62% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 107.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+37.65% ao ano Acumulado +160.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 18.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.81% ao ano Acumulado +99.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.71% ao ano Acumulado +261.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWY · Somente preço EWY · Preço + dividendos acumulados EWY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWY S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+43%

2017

-21%

2018

+9%

2019

+39%

2020

-10%

2021

-27%

2022

+21%

2023

-20%

2024

+94%

2025

+58%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (57.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 150%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.50

Se o mercado subir +10% +15.0%

Se o mercado cair -10% -15.0%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±4.13%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.7%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-01-08 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 3.1 anos

2015-07-31 Pior -49% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.26% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.4%.

배당수익률

1.26%

주당 배당

$2.04

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2001~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -46.3%

2016

$2.18 +237.4%

2017

$0.79 -63.7%

2018

$1.31 +65.6%

2019

$0.63 -51.8%

2020

$1.68 +166.5%

2021

$0.70 -58.5%

2022

$1.65 +136.9%

2023

$1.30 -21.4%

2024

$2.04 +56.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.04

—

3.73%

2024-12-17

$1.30

—

5.50%

2023-12-20

$1.65

—

2.62%

2022-12-13

$0.697

—

4.08%

2021-12-13

$1.68

—

2.96%

2020-12-14

$0.630

—

2.38%

2019-12-16

$1.31

—

3.48%

2018-12-18

$0.790

—

5.08%

2017-12-19

$2.18

—

3.87%

2016-12-21

$0.645

—

1.21%

2015-12-21

$1.20

—

2.37%

2014-12-17

$0.663

—

2.83%

2013-12-18

$0.898

—

2.01%

2012-12-18

$0.365

—

1.18%

2011-12-20

$0.373

—

1.69%

2011-06-22

$0.327

—

1.23%

2010-12-21

$0.169

—

0.95%

2010-06-23

$0.273

—

1.23%

2009-12-22

$0.114

—

1.09%

2009-06-23

$0.201

—

2.97%

2008-12-23

$0.189

—

4.35%

2008-06-25

$0.612

—

1.84%

2007-12-24

$0.369

—

0.56%

2006-12-20

$0.333

—

1.19%

2005-12-23

$0.260

—

0.81%

2004-12-23

$0.100

—

0.65%

2003-12-31

$0.084

—

0.94%

2003-12-22

$0.152

—

0.62%

2001-08-24

$0.104

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

85개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (4%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

65.3%

최대 단일 종목

29.30%

집중도(HHI)

1314

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

4.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.3%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

29.30%

#2 - SK hynix Inc

19.91%

#3 - Hyundai Motor Co

3.22%

#4 - SK Square Co Ltd

2.25%

#5 - BlackRock Funds III

2.15%

#6 KB KB Financial Group Inc

2.08%

#7 - Kia Corp

1.73%

#8 - Doosan Enerbility Co Ltd

1.72%

#9 - Hanwha Aerospace Co Ltd

1.46%

#10 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

1.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWY보다 유리, ▼ 표시는 EWY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$23.4B	90	1.26%	+65.81%	+120.19%
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▼	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▼	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▼
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$728M ▼	10	3.66% ▲	-	+38.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWY보다 유리 · ▼ EWY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de EWY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)