LCTU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LCTU

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF

7월 28일 11:50 AM ET (한국 7/29 24:50)

$79.59

+0.15 ▲ +0.19%

O ETF LCTU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

329

Rendimento de dividendos

0.97%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.39%	Total Holdings ⓘ	329	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.95%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.23%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$79.49	Return% 5Y ⓘ	11.62%	52W High ⓘ	-2.23%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.05% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-18.79%	Flows% YTD ⓘ	-21.44%	Return% SI ⓘ	12.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	7.43%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	5.54%	RSI (14) ⓘ	46.67	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2021/4/8	Prev Close ⓘ	$79.44	Perf Year ⓘ	14.64%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$79.59

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (LCTU)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF는 저탄소 경제 전환의 수혜를 받을 수 있는 대·중형 미국 주식에 투자하여 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 펀드 비용 반영 전 기준으로 Russell 1000 지수의 가격 및 수익률 성과를 초과하면서, BFA 자체 리서치 기반 LCETR 점수 기준을 최적화합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 미국 상장 발행인의 주식에 투자합니다. 운용사는 지수 구성 증권을 선별하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 LCTU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycarbon-lowenvironmental

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$173.3M

→

Lucro acumulado

+$73.3M

+11.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.39% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.95% ao ano Acumulado +64.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.62% ao ano Acumulado +73.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-04-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LCTU · Somente preço LCTU · Preço + dividendos acumulados LCTU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LCTU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2021

-21%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.9%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-04 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.3 anos

2021-04-08 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.97% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.19

2021

$0.69 -42.0%

2022

$0.76 +10.9%

2023

$0.81 +6.3%

2024

$0.76 -7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.157

—

1.27%

2025-12-16

$0.248

—

1.33%

2025-09-16

$0.184

—

1.37%

2025-06-16

$0.160

—

1.22%

2025-03-18

$0.163

—

1.61%

2024-12-17

$0.226

—

1.57%

2024-09-25

$0.250

—

1.63%

2024-06-11

$0.162

—

1.31%

2024-03-21

$0.174

—

1.64%

2023-12-20

$0.221

—

1.48%

2023-09-26

$0.208

—

1.97%

2023-06-07

$0.151

—

1.81%

2023-03-23

$0.184

—

2.01%

2022-12-13

$0.191

—

3.64%

2022-09-26

$0.191

—

3.54%

2022-06-09

$0.131

—

3.35%

2022-03-24

$0.176

—

2.71%

2021-12-13

$0.935

—

2.25%

2021-09-24

$0.160

—

0.49%

2021-06-10

$0.092

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $818

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LCTU보다 유리, ▼ 표시는 LCTU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LCTU	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	0.15%	$1.2B	329	0.97%	+7.43%	+14.64%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15%	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼