IWB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWB

iShares Russell 1000 ETF

7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)

$404.46

+0.28 ▲ +0.07%

O ETF IWB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$47.7B

약 65조원

Ativos na carteira

1029

Rendimento de dividendos

0.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.13%	Total Holdings ⓘ	1029	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.63%	AUM ⓘ	$47.7B	Perf Month ⓘ	0.76%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$404.18	Return% 5Y ⓘ	12.13%	52W High ⓘ	-2.57%	Perf Quarter ⓘ	3.52%
Dividend TTM ⓘ	$3.77 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.27% 5.16%	Return% 10Y ⓘ	14.62%	52W Low ⓘ	18.92%	Perf Half Y ⓘ	6.97%
Flows% 1M ⓘ	-0.97%	Flows% YTD ⓘ	-4.29%	Return% SI ⓘ	8.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.31%
SMA20 ⓘ	-1.07%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	5.7%	RSI (14) ⓘ	45.27	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2000/5/19	Prev Close ⓘ	$404.18	Perf Year ⓘ	15.51%	Avg Volume ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$404.46

📊 Análise de investimentos de iShares Russell 1000 ETF (IWB)

Visão geral do ETF

iShares Russell 1000 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Russell 1000 ETF는 미국 주식시장 내 대형주·중형주 섹터의 성과를 측정하는 Russell 1000 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IWB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000mid-large-cap

규모: $47.7B 약 65조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$391.4M

→

Lucro acumulado

+$291.4M

+14.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.13% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.63% ao ano Acumulado +66.9%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.13% ao ano Acumulado +77.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.62% ao ano Acumulado +291.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IWB · Somente preço IWB · Preço + dividendos acumulados IWB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IWB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+28%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.93% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.93%

주당 배당

$3.77

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.35 +6.2%

2016

$2.44 +3.6%

2017

$2.86 +17.5%

2018

$3.06 +6.9%

2019

$2.90 -5.2%

2020

$2.88 -0.7%

2021

$3.29 +14.2%

2022

$3.44 +4.6%

2023

$3.69 +7.1%

2024

$3.73 +1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.865

—

1.25%

2025-12-16

$1.10

—

1.28%

2025-09-16

$0.962

—

1.30%

2025-06-16

$0.838

—

1.14%

2025-03-18

$0.829

—

1.47%

2024-12-17

$1.01

—

1.40%

2024-09-25

$1.07

—

1.49%

2024-06-11

$0.733

—

1.22%

2024-03-21

$0.869

—

1.50%

2023-12-20

$0.976

—

1.33%

2023-09-26

$1.01

—

1.86%

2023-06-07

$0.633

—

1.70%

2023-03-23

$0.826

—

1.91%

2022-12-13

$0.927

—

1.85%

2022-09-26

$0.969

—

1.57%

2022-06-09

$0.624

—

1.61%

2022-03-24

$0.769

—

1.46%

2021-12-13

$0.780

—

1.42%

2021-09-24

$0.837

—

1.16%

2021-06-10

$0.545

—

1.43%

2021-03-25

$0.717

—

1.64%

2020-12-14

$0.790

—

1.82%

2020-09-23

$0.765

—

2.04%

2020-06-15

$0.600

—

2.22%

2020-03-25

$0.744

—

2.34%

2019-12-16

$0.836

—

2.20%

2019-09-24

$0.722

—

2.30%

2019-06-17

$0.874

—

2.33%

2019-03-20

$0.627

—

2.23%

2018-12-17

$0.812

—

2.49%

2018-09-26

$0.740

—

2.04%

2018-07-03

$0.680

—

2.11%

2018-03-22

$0.630

—

2.09%

2017-12-21

$0.642

—

2.09%

2017-09-26

$0.602

—

2.12%

2017-07-06

$0.630

—

2.22%

2017-03-24

$0.561

—

1.80%

2016-12-22

$0.679

—

2.40%

2016-09-26

$0.463

—

1.96%

2016-07-06

$0.642

—

2.03%

2016-03-23

$0.566

—

2.47%

2015-12-29

$0.082

—

1.92%

2015-12-24

$0.585

—

2.38%

2015-09-25

$0.489

—

1.98%

2015-07-02

$0.576

—

2.22%

2015-03-25

$0.481

—

2.11%

2014-12-24

$0.592

—

1.69%

2014-09-24

$0.436

—

2.04%

2014-07-02

$0.495

—

2.05%

2014-03-25

$0.432

—

2.07%

2013-12-23

$0.503

—

1.70%

2013-09-24

$0.404

—

2.29%

2013-07-02

$0.432

—

1.97%

2013-03-25

$0.391

—

1.97%

2012-12-19

$0.539

—

2.56%

2012-09-24

$0.403

—

1.86%

2012-06-26

$0.363

—

2.38%

2012-03-23

$0.322

—

2.15%

2011-12-22

$0.410

—

2.42%

2011-09-23

$0.307

—

2.47%

2011-07-05

$0.334

—

1.67%

2011-03-24

$0.290

—

2.00%

2010-12-22

$0.338

—

2.12%

2010-09-23

$0.286

—

1.84%

2010-07-02

$0.296

—

2.47%

2010-03-24

$0.243

—

2.22%

2009-12-23

$0.318

—

2.36%

2009-09-22

$0.242

—

2.44%

2009-07-02

$0.291

—

3.10%

2009-03-24

$0.338

—

3.53%

2008-12-23

$0.266

—

3.37%

2008-09-24

$0.299

—

2.52%

2008-07-02

$0.329

—

1.95%

2008-03-24

$0.323

—

1.82%

2007-12-27

$0.355

—

1.66%

2007-09-25

$0.341

—

1.99%

2007-06-28

$0.315

—

1.59%

2007-03-23

$0.324

—

1.96%

2006-12-20

$0.342

—

2.01%

2006-09-26

$0.315

—

1.67%

2006-06-22

$0.285

—

1.79%

2006-03-24

$0.266

—

2.21%

2005-12-22

$0.342

—

2.47%

2005-09-23

$0.319

—

2.44%

2005-06-20

$0.177

—

2.38%

2005-03-24

$0.463

—

2.52%

2004-12-23

$0.400

—

1.73%

2004-09-24

$0.245

—

2.07%

2004-06-25

$0.279

—

1.96%

2004-03-26

$0.201

—

1.84%

2003-12-16

$0.210

—

1.83%

2003-12-12

$0.294

—

1.88%

2003-09-12

$0.206

—

1.73%

2003-06-13

$0.188

—

1.72%

2003-03-07

$0.157

—

2.00%

2002-12-13

$0.240

—

1.86%

2002-09-13

$0.155

—

1.81%

2002-06-14

$0.170

—

1.31%

2002-03-08

$0.155

—

1.38%

2001-12-14

$0.156

—

1.17%

2001-10-01

$0.221

—

1.35%

2001-06-08

$0.157

—

1.15%

2001-03-09

$0.159

—

0.93%

2000-12-13

$0.203

—

0.62%

2000-09-20

$0.184

—

0.32%

2000-06-21

$0.062

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $789

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1009개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1009개

상위 10개 비중

33.6%

최대 단일 종목

6.81%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Financial

10.1%

Communication Services

9.7%

Consumer Cyclical

9.4%

Industrials

8.6%

Healthcare

8.1%

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

2.4%

Energy

2.4%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.81%

#2 AAPL APPLE INC.

6.10%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.58%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.33%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

2.79%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.39%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.27%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.08%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.75%

#10 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.47%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWB보다 유리, ▼ 표시는 IWB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWB	iShares Russell 1000 ETF	0.15%	$47.7B	1029	0.93%	+8.31%	+15.51%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWB보다 유리 · ▼ IWB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de IWB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IWB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IWB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)