IALT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IALT

iShares Systematic Alternatives Active ETF

7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)

$28.79

-0.01 ▼ -0.03%

O ETF IALT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.99%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.2B

약 7조원

Ativos na carteira

2418

Rendimento de dividendos

0.27%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2418	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	2.42%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.86%	Perf Quarter ⓘ	2.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.45%	Perf Half Y ⓘ	11.61%
Flows% 1M ⓘ	6.25%	Flows% YTD ⓘ	2986.49%	Return% SI ⓘ	25.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.92%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	1.33%	SMA50 ⓘ	1.6%	SMA200 ⓘ	6.08%	RSI (14) ⓘ	62.4	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/10	Prev Close ⓘ	$28.8	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	3.86M	Price ⓘ	$28.79

📊 Análise de investimentos de iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT)

Visão geral do ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Systematic Alternatives Active ETF는 장기 총수익을 목표로 합니다. 다양한 글로벌 자산군과 분산된 대체(비전통) 전략에 투자하여 강세 국면과 시장 스트레스 국면 모두에서 총수익 창출을 목표로 합니다.

📘 IALT ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetequityfixed-income

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.99% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$990K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.5M

18.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.11%

-0.88% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-2.3%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-02 → 2026-06-10

recuperou em cerca de 41 dias

2025-12-11 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.75

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.27%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $235

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IALT보다 유리, ▼ 표시는 IALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99%	$5.2B	2418	0.27%	+13.77%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▲	-	+9.66%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▼	43	4.41% ▲	-	+11.05%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▼	38	4.40% ▲	-	-4.12%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▼	36	3.77% ▲	-	-2.19%
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▼	507	1.11% ▲	-	+13.23%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IALT보다 유리 · ▼ IALT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de IALT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IALT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IALT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema