HEWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$63.54

+0.20 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$62.42

-0.01 ▼ -0.02%

O ETF HEWJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$728M

약 9973억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.76%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.93%	AUM ⓘ	$728M	Perf Month ⓘ	-1.15%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$63.30	Return% 5Y ⓘ	22.02%	52W High ⓘ	-5.05%	Perf Quarter ⓘ	8.47%
Dividend TTM ⓘ	$2.32 (3.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	96.41% 52.11%	Return% 10Y ⓘ	16.46%	52W Low ⓘ	42.62%	Perf Half Y ⓘ	15.46%
Flows% 1M ⓘ	2.26%	Flows% YTD ⓘ	20.28%	Return% SI ⓘ	14.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.01%	Perf YTD ⓘ	20.57%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	0.61%	SMA200 ⓘ	10.36%	RSI (14) ⓘ	50.33	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2014/2/5	Prev Close ⓘ	$63.34	Perf Year ⓘ	38.87%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$63.54

📊 Análise de investimentos de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ)

Visão geral do ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF는 MSCI Japan 100% Hedged to USD Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권·상품 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 기초 지수 편입 증권에 내재된 환리스크를 매월 미국 달러로 헤지한 일본 주식시장 대형주·중형주 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 HEWJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-caphedge-currency

규모: $728M 약 9973억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.49% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 490,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.40% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+26.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$459.0M

→

Lucro acumulado

+$359.0M

+16.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+43.76% ao ano

상위 25%

Preço +38.87% + Dividendo +4.89% = Total +43.76%/ano

Superou o benchmark em 26.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.93% ao ano Acumulado +109.4%

상위 25%

Preço +25.13% + Dividendo +2.80% = Total +27.93%/ano

Superou o benchmark em 8.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+22.02% ao ano Acumulado +170.5%

상위 25%

Preço +19.60% + Dividendo +2.42% = Total +22.02%/ano

Superou o benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.46% ao ano Acumulado +359.0%

상위 25%

Preço +14.39% + Dividendo +2.07% = Total +16.46%/ano

Superou o benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HEWJ · Somente preço HEWJ · Preço + dividendos acumulados HEWJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HEWJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-15%

2018

+21%

2019

+9%

2020

+14%

2021

-5%

2022

+36%

2023

+25%

2024

+30%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (19.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.49

Se o mercado subir +10% +4.9%

Se o mercado cair -10% -4.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-06 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.66% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +52.1%.

배당수익률

3.66%

주당 배당

$2.32

연간 기준

5년 성장률

52.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 -43.9%

2016

$0.40 -22.8%

2017

$0.39 -4.2%

2018

$0.92 +137.0%

2019

$0.43 -52.9%

2020

$0.80 +86.8%

2021

$12.47 +1449.2%

2022

$0.71 -94.3%

2023

$0.94 +32.7%

2024

$2.69 +186.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$1.98

—

5.10%

2025-12-02

$0.284

—

2.56%

2025-07-02

$0.429

—

3.11%

2024-12-20

$0.648

—

3.48%

2024-07-02

$0.290

—

2.27%

2023-12-22

$0.517

—

2.27%

2023-07-03

$0.190

—

37.46%

2022-12-23

$0.081

—

48.70%

2022-12-02

$12.04

—

46.82%

2022-07-05

$0.348

—

2.33%

2021-12-23

$0.517

—

2.34%

2021-07-02

$0.288

—

1.86%

2020-12-24

$0.124

—

1.23%

2020-07-02

$0.307

—

2.31%

2019-12-24

$0.395

—

3.10%

2019-07-02

$0.520

—

2.98%

2018-12-28

$0.117

—

2.07%

2018-07-03

$0.269

—

2.14%

2017-12-28

$0.199

—

2.01%

2017-07-06

$0.204

—

2.47%

2016-12-28

$0.267

—

1.85%

2016-07-06

$0.255

—

4.54%

2015-12-28

$0.183

—

3.24%

2015-12-02

$0.587

—

3.85%

2015-07-02

$0.161

—

2.33%

2014-12-26

$0.413

—

2.08%

2014-07-02

$0.170

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.49% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +9.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 128% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

127.8%

최대 단일 종목

98.48%

집중도(HHI)

10469

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ICPI iShares, Inc - iShares MSCI Japan ETF

98.48%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

27.73%

#3 - U S DOLLARS

1.18%

#4 - U S DOLLARS

0.27%

#5 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.11%

#6 - U S DOLLARS

0.02%

#7 - U S DOLLARS

0.01%

#8 - U S DOLLARS

0.01%

#9 - U S DOLLARS

0.00%

#10 - U S DOLLARS

0.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEWJ보다 유리, ▼ 표시는 HEWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49%	$728M	10	3.66%	+20.57%	+38.87%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	$21.5B ▲	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▲	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEWJ보다 유리 · ▼ HEWJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de HEWJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HEWJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HEWJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)