GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)
$36.11
-0.29 ▼ -0.80%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$36.30
+0.19 ▲ +0.53%
O ETF GMOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.01%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$70M
약 957억원
Ativos na carteira
14
Rendimento de dividendos
1.51%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 21.7% | Total Holdings | 14 | Perf Week | -1.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 11.36% | AUM | $70M | Perf Month | 2.33% |
| Expense | 1.01% | NAV | $36.30 | Return% 5Y | 8.28% | 52W High | -6.09% | Perf Quarter | -2.64% |
| Dividend TTM | $0.54 (1.51%) | Div Gr. 3/5Y | 12.32% 25.82% | Return% 10Y | 7.03% | 52W Low | 22.07% | Perf Half Y | -1.1% |
| Flows% 1M | 1.28% | Flows% YTD | -46.6% | Return% SI | 5.75% | Volatility(W/M) | 0.56% 0.63% | Perf YTD | 7.71% |
| SMA20 | 0.22% | SMA50 | -0.81% | SMA200 | 1.91% | RSI (14) | 47.95 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2014/11/4 | Prev Close | $36.4 | Perf Year | 20.24% | Avg Volume | 0.04M | Price | $36.11 |
Análise de investimentos de Cambria Global Momentum ETF (GMOM)
Visão geral do ETF
Cambria Global Momentum ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.
Cambria Global Momentum ETF는 시장 방향에 관계없이 미국 및 해외의 주식, 채권, 원자재, 통화 시장 투자로 자본을 보전하고 증식하는 것을 목표로 합니다. '펀드오브펀드'로 간주되며, 주로 글로벌 지역·국가·스타일·섹터에 분산 노출(인버스 노출 포함)을 제공하는 다른 ETF 및 ETN, 상장 통화 신탁, 폐쇄형 펀드, 리츠(REITs) 등 상장 거래상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.
📘 GMOM ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetvaluemomentum
- 규모
- $70M 약 957억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 1.01% ao ano
Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권1.01%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.0M
Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$17.8M
18.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.10%
-0.91% p.a.
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0.10%
-0.91% p.a.
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0.11%
-0.90% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.+3.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$197.3M
→
Lucro acumulado
+$97.3M
+7.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+21.70% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 3.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+11.36% ao ano Acumulado +38.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.28% ao ano Acumulado +48.8%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+7.03% ao ano Acumulado +97.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-12-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
GMOM · Somente preço GMOM · Preço + dividendos acumulados GMOM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
GMOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 8 anos
Ficou abaixo do benchmark (38%)
+ YTD 2026: atrás (7.2% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
74%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.44
Se o mercado subir +10% +4.4%
Se o mercado cair -10% -4.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.63%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-19.9%
2018-12-19 Pior -18% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.37
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.51% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.8%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.51%
주당 배당
$0.54
연간 기준
5년 성장률
25.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2018
$0.67 +171.1%
2019
$0.32 -52.0%
2020
$1.02 +218.4%
2021
$0.71 -30.1%
2022
$1.00 +40.0%
2023
$0.62 -37.9%
2024
$1.01 +63.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.040
—
2.96%
2025-12-23
$0.285
—
3.19%
2025-09-23
$0.065
—
3.58%
2025-06-24
$0.200
—
4.03%
2025-03-25
$0.459
—
3.43%
2024-12-23
$0.070
—
2.15%
2024-09-23
$0.356
—
3.36%
2024-06-24
$0.098
—
2.31%
2024-03-22
$0.095
—
3.78%
2023-12-22
$0.443
—
4.53%
2023-09-22
$0.021
—
2.98%
2023-06-23
$0.350
—
3.43%
2023-03-27
$0.183
—
3.31%
2022-12-23
$0.246
—
4.60%
2022-09-23
$0.013
—
4.65%
2022-06-24
$0.142
—
4.93%
2022-03-28
$0.311
—
4.10%
2021-12-23
$0.595
—
4.15%
2021-09-24
$0.247
—
2.23%
2021-06-25
$0.162
—
1.57%
2021-03-26
$0.015
—
1.17%
2020-12-24
$0.192
—
2.20%
2020-09-25
$0.046
—
2.27%
2020-06-26
$0.062
—
2.66%
2020-03-27
$0.020
—
3.01%
2019-12-27
$0.248
—
3.55%
2019-09-27
$0.167
—
2.63%
2019-06-28
$0.121
—
1.98%
2019-03-29
$0.131
—
1.50%
2018-12-27
$0.246
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que segue tendências
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
17개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (47%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
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보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 47.5% +34%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de GMOM via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GMOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GMOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF GMOM?
GMOM é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por Cambria.
Em quantos ativos GMOM investe?
GMOM mantém um total de 14 ativos, com AUM de aproximadamente $70M.
GMOM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de GMOM é de aproximadamente 1.51%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GMOM?
GMOM registrou máxima de $38.45 e mínima de $29.58 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.