EWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

7월 28일 11:12 AM ET (한국 7/29 24:12)

$68.72

+0.46 ▲ +0.67%

O ETF EWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$666M

약 9120억원

Ativos na carteira

3418

Rendimento de dividendos

2.68%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.42%	Total Holdings ⓘ	3418	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.97%	AUM ⓘ	$666M	Perf Month ⓘ	-6.74%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$68.63	Return% 5Y ⓘ	5.11%	52W High ⓘ	-10.29%	Perf Quarter ⓘ	-4.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (2.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.18% 10.48%	Return% 10Y ⓘ	8.23%	52W Low ⓘ	10%	Perf Half Y ⓘ	0.25%
Flows% 1M ⓘ	-2.15%	Flows% YTD ⓘ	-14.47%	Return% SI ⓘ	4.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.98%	Perf YTD ⓘ	4.67%
SMA20 ⓘ	-3.87%	SMA50 ⓘ	-5.89%	SMA200 ⓘ	-0.7%	RSI (14) ⓘ	37.69	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2008/5/16	Prev Close ⓘ	$68.26	Perf Year ⓘ	7.73%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$68.72

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Under USD2 Billion 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80% 이상)을 지수 구성 종목 및 해당 종목을 기초로 하는 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 S&P Global BMI에 포함된 신흥국 기업 중 시가총액이 작은 소형주 섹터를 나타내도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 EWX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $666M 약 9120억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.62% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.62% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.62% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-8.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$220.5M

→

Lucro acumulado

+$120.5M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.42% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.97% ao ano Acumulado +36.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.11% ao ano Acumulado +28.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.23% ao ano Acumulado +120.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWX · Somente preço EWX · Preço + dividendos acumulados EWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+33%

2017

-20%

2018

+15%

2019

+13%

2020

+17%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+8%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (3.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.0%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.68% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.5%.

배당수익률

2.68%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

10.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -15.0%

2016

$1.20 +22.6%

2017

$1.33 +11.4%

2018

$1.26 -5.8%

2019

$1.16 -7.8%

2020

$1.64 +41.7%

2021

$1.47 -10.7%

2022

$1.31 -10.8%

2023

$1.70 +30.1%

2024

$1.91 +12.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.27

—

4.86%

2025-06-23

$0.636

—

3.94%

2024-12-23

$1.25

—

2.89%

2024-06-24

$0.448

—

2.20%

2023-12-18

$0.827

—

3.87%

2023-06-20

$0.481

—

3.68%

2022-12-20

$0.834

—

5.44%

2022-06-21

$0.632

—

4.63%

2021-12-20

$1.19

—

4.30%

2021-06-21

$0.449

—

2.67%

2020-12-21

$0.808

—

3.95%

2020-06-22

$0.351

—

3.92%

2019-12-23

$0.837

—

4.75%

2019-06-24

$0.420

—

2.95%

2018-12-24

$0.891

—

3.33%

2018-06-15

$0.443

—

3.31%

2017-12-15

$1.04

—

4.08%

2017-06-16

$0.159

—

2.45%

2016-12-16

$0.836

—

4.71%

2016-06-17

$0.140

—

3.38%

2015-12-18

$0.894

—

5.58%

2015-06-19

$0.254

—

3.19%

2014-12-19

$0.914

—

4.41%

2014-06-20

$0.300

—

2.77%

2013-12-20

$0.708

—

3.95%

2013-06-21

$0.373

—

2.46%

2012-12-21

$0.693

—

2.34%

2012-06-15

$0.365

—

6.10%

2011-12-16

$1.93

—

10.03%

2011-06-17

$0.178

—

3.61%

2010-12-17

$1.61

—

4.45%

2010-06-18

$0.121

—

2.07%

2009-12-18

$0.750

—

2.34%

2009-06-19

$0.103

—

0.89%

2008-12-19

$0.212

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -7.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3429개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3429개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.5%

Technology

0.3%

Energy

0.3%

Healthcare

0.2%

Basic Materials

0.2%

Financial

0.2%

Communication Services

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.39%

#2 - WinWay Technology Co Ltd

0.59%

#3 - Macronix International Co Ltd

0.58%

#4 - Win Semiconductors Corp

0.38%

#5 - LandMark Optoelectronics Corp

0.37%

#6 - Pan African Resources PLC

0.33%

#7 - ADATA Technology Co Ltd

0.28%

#8 - Kinsus Interconnect Technology Corp

0.28%

GPCR Structure Therapeutics Inc

0.27%

#10 - Lingbao Gold Group Co Ltd

0.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWX보다 유리, ▼ 표시는 EWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWX	State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	0.65%	$666M	3418	2.68%	+4.67%	+7.73%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWX보다 유리 · ▼ EWX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EWX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)