DXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

7월 28일 2:25 PM ET (한국 7/29 03:25)

$177.54

+0.56 ▲ +0.32%

O ETF DXJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.2B

약 10조원

Ativos na carteira

426

Rendimento de dividendos

0.95%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.57%	Total Holdings ⓘ	426	Perf Week ⓘ	3.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.03%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	2.73%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$176.10	Return% 5Y ⓘ	27.77%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	10.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.68 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 6.24%	Return% 10Y ⓘ	18.8%	52W Low ⓘ	52.12%	Perf Half Y ⓘ	17.06%
Flows% 1M ⓘ	0.35%	Flows% YTD ⓘ	13.44%	Return% SI ⓘ	9.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1%	Perf YTD ⓘ	23.15%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	2.48%	SMA200 ⓘ	13.32%	RSI (14) ⓘ	56.73	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$176.98	Perf Year ⓘ	48%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$177.54

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)

Visão geral do ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 주식시장 익스포저를 제공하면서 미국 달러 대비 일본 엔 변동 익스포저는 중화(헤지)하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DXJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityhedge-currency

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.41% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.41% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+30.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$560.0M

→

Lucro acumulado

+$460.0M

+18.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+48.57% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 30.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+32.03% ao ano Acumulado +130.2%

상위 5%

Superou o benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+27.77% ao ano Acumulado +240.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+18.80% ao ano Acumulado +460.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DXJ · Somente preço DXJ · Preço + dividendos acumulados DXJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DXJ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-20%

2018

+19%

2019

+3%

2020

+20%

2021

+6%

2022

+42%

2023

+30%

2024

+33%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (22.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 73%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.40

Se o mercado subir +10% +4.0%

Se o mercado cair -10% -4.0%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.00%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.1%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-17 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.95% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.68

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2025 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -67.1%

2016

$1.37 +39.3%

2017

$1.35 -1.0%

2018

$1.33 -2.0%

2019

$1.38 +3.8%

2020

$1.65 +19.6%

2021

$1.94 +18.0%

2022

$3.03 +55.7%

2023

$3.84 +26.8%

2024

$1.87 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.385

—

3.31%

2025-09-25

$0.140

—

3.47%

2025-06-25

$1.34

—

4.37%

2024-12-26

$2.88

—

3.48%

2024-09-25

$0.135

—

2.44%

2024-06-25

$0.518

—

2.92%

2024-03-22

$0.305

—

3.06%

2023-12-22

$1.61

—

4.66%

2023-09-25

$0.012

—

2.90%

2023-06-26

$0.782

—

3.19%

2023-03-27

$0.625

—

3.75%

2022-12-23

$1.06

—

4.66%

2022-09-26

$0.130

—

3.20%

2022-06-24

$0.750

—

3.79%

2021-12-27

$1.11

—

2.62%

2021-09-24

$0.065

—

2.06%

2021-06-24

$0.473

—

2.05%

2020-12-21

$0.792

—

3.84%

2020-06-23

$0.586

—

3.96%

2019-12-23

$0.664

—

2.91%

2019-09-24

$0.065

—

1.85%

2019-06-24

$0.578

—

4.05%

2019-03-26

$0.020

—

2.71%

2018-12-24

$0.262

—

4.11%

2018-06-25

$1.09

—

4.58%

2017-12-26

$0.492

—

2.30%

2017-09-26

$0.045

—

2.61%

2017-06-26

$0.830

—

2.67%

2016-12-23

$0.496

—

1.93%

2016-09-26

$0.050

—

7.35%

2016-06-20

$0.435

—

8.51%

2015-12-21

$2.62

—

5.94%

2015-09-21

$0.036

—

11.00%

2015-06-22

$0.324

—

10.30%

2014-12-19

$5.17

—

13.36%

2014-06-23

$0.546

—

3.60%

2013-12-24

$0.992

—

3.01%

2013-06-24

$0.247

—

1.83%

2012-12-24

$0.233

—

1.53%

2012-09-24

$0.004

—

1.84%

2012-06-25

$0.316

—

1.87%

2011-12-21

$0.270

—

3.23%

2011-06-22

$0.476

—

2.65%

2010-12-22

$0.264

—

1.16%

2010-06-28

$0.185

—

1.00%

2009-12-21

$0.183

—

3.88%

2009-06-22

$0.338

—

3.61%

2009-03-23

$0.211

—

3.03%

2008-12-22

$0.800

—

2.28%

2007-12-17

$0.479

—

1.38%

2006-12-21

$0.209

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $801

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
🎯Superou o benchmark em +14.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

445개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

445개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

4.71%

집중도(HHI)

140

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.2%

Consumer Cyclical

6.0%

Healthcare

2.1%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

4.71%

#2 TM Toyota Motor Corp.

4.56%

#3 - Tokio Marine Holdings Inc.

3.13%

#4 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

3.06%

#5 MUFG Mitsubishi Corp.

3.06%

#6 - Mitsui & Co Ltd.

2.44%

#7 - Japan Tobacco Inc

2.42%

#8 - NTT Inc.

2.40%

#9 MFG Mizuho Financial Group Inc.

2.31%

#10 TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

2.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DXJ보다 유리, ▼ 표시는 DXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DXJ	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48%	$7.2B	426	0.95%	+23.15%	+48.00%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DXJ보다 유리 · ▼ DXJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DXJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DXJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DXJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)