CAGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAGE

Calamos Autocallable Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.26

+0.13 ▲ +0.48%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$27.26

+0.00 +0.00%

O ETF CAGE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$101M

약 1390억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.55%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$27.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.62%	Perf Quarter ⓘ	5.37%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.04%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	71.28%	Flows% YTD ⓘ	3439.24%	Return% SI ⓘ	33.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.66%	Perf YTD ⓘ	8.95%
SMA20 ⓘ	-1.57%	SMA50 ⓘ	-1.35%	SMA200 ⓘ	0.11%	RSI (14) ⓘ	46.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/16	Prev Close ⓘ	$27.13	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$27.26

📊 Análise de investimentos de Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE)

Visão geral do ETF

Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.

U.S.equitygrowthautocallable

규모: $101M 약 1390억원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.74% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.11%

-0.63% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.6%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-02 → 2026-06-10

Ainda em recuperação

2026-04-16 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.56

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

2.2%

최대 단일 종목

2.05%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Financial Square

2.05%

SSP Art Lending Inc. /

0.11%

#3 - Spouting Rock(BYZFun der) Facility /

0.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74%	$101M	6	-	+8.95%	-
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$380M ▲	24	2.42%	-	+14.15%
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74%	$79M ▼	40	0.40%	-	+17.74%
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65% ▲	$79M ▼	99	11.71%	-	+5.45%
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65% ▲	$32M ▼	103	2.61%	-	+18.97%
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$31M ▼	8	-	-	+17.09%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAGE보다 유리 · ▼ CAGE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CAGE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CAGE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CAGE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)