Ele acompanha o MSCI USA Extended ESG Leaders Index, selecionando e mantendo empresas com classificações ESG superiores em cada setor, até um nível de aproximadamente metade do peso pelo valor de mercado. A estratégia mantém os principais grupos industriais enquanto exclui setores socialmente controversos.

É adequado para investidores orientados por valor que buscam o desempenho do mercado americano como um todo, ao mesmo tempo em que valorizam a responsabilidade social e a sustentabilidade em seu portfólio de investimentos.

É um ETF de gestão passiva (rastreamento de índice) lançado pela iShares em 2019.

Utiliza o sofisticado modelo de avaliação ESG da MSCI para excluir setores controversos específicos, como tabaco, armas e combustíveis fósseis. Em seguida, entre as empresas restantes, seleciona os principais líderes com altas classificações ESG, mantendo uma distribuição setorial semelhante à do índice geral de mercado para minimizar o erro de rastreamento.

• Portfólio focado nas empresas líderes ESG de melhor classificação em cada setor
• Taxa de administração entre as mais baixas dentro do mesmo tema

� Tamanho e custos

O patrimônio sob gestão (AUM) é de $1.2B, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.10% ao ano.

Adota uma estratégia de "líderes" que aplica critérios de seleção mais rigorosos em comparação com o ESGU, que realiza uma filtragem ESG básica, refletindo um grau mais marcante de incorporação de valores sociais.

À medida que grandes empresas inovadoras, como as gigantes de tecnologia, mantêm excelentes classificações ESG, o fundo acompanha a tendência de alta do mercado em geral, e o interesse cresce com a intensificação das divulgações de gestão sustentável por parte das empresas.

Há uma tendência de influxo constante de recursos relacionados, impulsionada pela combinação do reforço dos princípios de investimento ESG por parte dos investidores institucionais e da crescente preferência dos investidores pessoa física por consumo alinhado a valores, além da crescente valorização de seu papel como instrumento de gestão de riscos no longo prazo.

É um ativo central eficiente para gerenciar riscos de longo prazo por meio de investimentos em empresas ESG comprovadamente excelentes, mas podem ocorrer diferenças de desempenho decorrentes da exclusão de determinados setores.

Enquanto o ESGU mostrado na tabela tem como objetivo uma integração ESG ampla, o SUSL se concentra em um grupo de líderes mais selecionado. Produtos semelhantes, como SUSA ou ESGV, também são opções a considerar, e quem prefere uma filtragem de alcance mais amplo pode encontrar boas alternativas em DSI ou SNPE.

O SUSL é um produto com uma estratégia especializada focada em empresas líderes com classificações ESG excelentes. Antes de decidir investir, recomenda-se verificar criteriosamente, por meio do checklist essencial abaixo, o rigor dos critérios de seleção e a possibilidade de diferenças de desempenho.

A estratégia de líderes ESG pode apresentar desempenho diferente do índice geral em ambientes em que determinados setores industriais lideram o mercado. É necessário avaliar cuidadosamente se seus valores pessoais estão alinhados com seus objetivos financeiros.

É uma das excelentes opções para investidores que valorizam o impacto social junto com o desempenho financeiro. É um ETF central eficiente que, com uma taxa de administração baixa, permite manter simultaneamente as principais ações de qualidade do mercado americano e a liderança em ESG.