SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.25
+0.12 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$30.31
+0.00 +0.00%
ETF SYZ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.61%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$69M
약 944억원
Kepemilikan
439 entri
Imbal hasil dividen
0.24%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 439 | Perf Week | -0.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $69M | Perf Month | -1.4% |
| Expense | 0.61% | NAV | $30.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.2% | Perf Quarter | 5.84% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.24%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.33% | Perf Half Y | 12.94% |
| Flows% 1M | 3.46% | Flows% YTD | 4.92% | Return% SI | 24.15% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.5% | Perf YTD | 19.63% |
| SMA20 | 0.13% | SMA50 | 1.17% | SMA200 | 11.4% | RSI (14) | 53.17 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $30.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.25 |
Analisis investasi Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
Ikhtisar ETF
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국의 소형주 기업 보통주에 주로 투자하며, 시가총액 기준이 부합하는 신흥 시장 상장 주식도 일부 포함할 수 있는 체계적 운용 방식의 펀드입니다.
📘 SYZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capfundamental
- 규모
- $69M 약 944억원
- 운용사
- Lazard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya cukup tinggi — 0.61% per tahun
Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Broad Market & Size. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 25%0.61%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$610K
Beban tambahan $380K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$230K
Berdasarkan rasio biaya 0.23%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$10.9M
11.3% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.59% poin per tahun
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.59% poin per tahun
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.58% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.50%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-8.0%
2025-09-15 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.29
Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.24% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.
배당수익률
0.24%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $196
5년 누적 (세후) $979
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang
✅ 강점
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.61% per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
광범위 시장 분산
386개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
386개
상위 10개 비중
8.9%
최대 단일 종목
1.30%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 22.6% -7%p
Industrials 19.2% +11%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 9.4%
Financial 8.9% -4%p
Energy 5.4%
Real Estate 4.8%
Consumer Defensive 4.8%
Basic Materials 3.5%
Communication Services 2.5% -6%p
Utilities 0.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - LAZARD GOVT MNY MMKT INS 1.30%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SYZ보다 유리, ▼ 표시는 SYZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYZ | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.61% | $69M | 439 | 0.24% | +19.63% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.8B ▲ | 683 | 1.12% ▲ | - | +29.71% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.3B ▲ | 1973 | 0.91% ▲ | - | +30.90% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $80.2B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +21.27% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.4B ▲ | 1712 | 1.06% ▲ | - | +27.70% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.38% ▲ | - | +29.30% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SYZ보다 유리 · ▼ SYZ보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
8 ETF (Leverage 5 · Invers 3) yang mengelola tema yang sama dengan SYZ melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari SYZ, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SYZ, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 5 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah SYZ?
SYZ adalah ETF kategori US Equities - Broad Market & Size, dikelola oleh Lazard.
Berapa jumlah saham yang dimiliki SYZ?
SYZ memiliki total 439 saham, dengan AUM sekitar $69M.
Apakah SYZ memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi SYZ sekitar 0.24%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SYZ?
SYZ mencatat tertinggi $30.93 dan terendah $23.39 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.