SPYU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$31.17

-0.03 ▼ -0.10%

ETF SPYU menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.95%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$499M

약 6831억원

Kepemilikan

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.65%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-2.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	0.16%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$31.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.06%	Perf Quarter ⓘ	5.7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	69.68%	Perf Half Y ⓘ	11.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	41.7%	Volatility(W/M) ⓘ	3.15% 3.68%	Perf YTD ⓘ	13.68%
SMA20 ⓘ	-5.3%	SMA50 ⓘ	-6.23%	SMA200 ⓘ	9.01%	RSI (14) ⓘ	42.26	Beta ⓘ	4.18
IPO ⓘ	2023/12/5	Prev Close ⓘ	$31.2	Perf Year ⓘ	30.34%	Avg Volume ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$31.17

📊 Analisis investasi MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU)

Ikhtisar ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN · Equity - Leveraged / Inverse

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2023년 상장, 3년 운영 중.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN은 S&P 500 지수 일간 성과의 4배 레버리지 수익을 추구하는 채권형 상품입니다. (※ 참고: 설명문에는 ETF-of-ETFs 및 자본 증식 내용이 있으나 티커명은 4배 레버리지 ETN으로 확인되므로 주의가 필요합니다.) 정상적인 상황에서 다양한 시가총액의 우량 기업들에 노출을 제공하는 다른 ETF들에 주로 투자합니다.

📘 SPYU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsbonds

규모: $499M 약 6831억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.95% per tahun

Dalam rata-rata kategori Equity - Leveraged / Inverse.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$950K

Hemat $20K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$970K

Berdasarkan rasio biaya 0.97%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$16.8M

17.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.63% poin per tahun

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.60% poin per tahun

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.47% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +14.8%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$132.7M

→

Keuntungan kumulatif

+$32.6M

Rata-rata tahunan +32.6%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +32.65%

평균권

Unggul 14.8%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Data tidak cukup

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 12 2023 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 12 2023 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 3 tahun

Mulai 2023-12-04 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

SPYU · Harga saja SPYU · Harga + dividen kumulatif SPYU · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

SPYU S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+36%

2023

+66%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

3 / 3 tahun

Secara konsisten mengungguli benchmark (100%)

YTD +2026: Unggul (13.0% vs 8.5%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 400%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Volatilitasnya jauh lebih tinggi dari rata-rata pasar. Gunakan hanya dana yang siap Anda tahan dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

4.18

Jika pasar naik +10% +41.8%

Jika pasar turun -10% -41.8%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±3.68%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-62.3%

Durasi Penurunan: 4 bulan

2024-12-04 → 2025-04-08

Pulih dalam sekitar 6 bulan

2023-12-04 Terburuk -45% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.77

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-18.8%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +14.8%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYU보다 유리, ▼ 표시는 SPYU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYU	MAX S&P 500 4X Leveraged ETN	0.95%	$499M	-	-	+13.68%	+30.34%
TQQY	GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF	1.15% ▼	$7M ▼	9	60.84%	-	-36.13% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPYU보다 유리 · ▼ SPYU보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

12 ETF (Leverage 5 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan SPYU melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari SPYU, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SPYU, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 5 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)