IALT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IALT

iShares Systematic Alternatives Active ETF

7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)

$28.79

-0.01 ▼ -0.03%

ETF IALT menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.99%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$5.2B

약 7조원

Kepemilikan

2418 entri

Imbal hasil dividen

0.27%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2418	Perf Week ⓘ	1.15%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	2.42%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.86%	Perf Quarter ⓘ	2.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.45%	Perf Half Y ⓘ	11.61%
Flows% 1M ⓘ	6.25%	Flows% YTD ⓘ	2986.49%	Return% SI ⓘ	25.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.92%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	1.33%	SMA50 ⓘ	1.6%	SMA200 ⓘ	6.08%	RSI (14) ⓘ	62.4	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/10	Prev Close ⓘ	$28.8	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	3.86M	Price ⓘ	$28.79

📊 Analisis investasi iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT)

Ikhtisar ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Systematic Alternatives Active ETF는 장기 총수익을 목표로 합니다. 다양한 글로벌 자산군과 분산된 대체(비전통) 전략에 투자하여 강세 국면과 시장 스트레스 국면 모두에서 총수익 창출을 목표로 합니다.

📘 IALT ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetequityfixed-income

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.99% per tahun

Dalam rata-rata kategori Target Date / Multi-Asset - Other.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$990K

Beban tambahan $170K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$820K

Berdasarkan rasio biaya 0.82%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.5M

18.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.89% poin per tahun

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.89% poin per tahun

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.88% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±0.92%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-2.3%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-06-02 → 2026-06-10

Pulih dalam sekitar 41 hari

2025-12-11 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

2.75

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.27% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

0.27%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $235

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IALT보다 유리, ▼ 표시는 IALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99%	$5.2B	2418	0.27%	+13.77%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▲	-	+9.66%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▼	43	4.41% ▲	-	+11.05%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▼	38	4.40% ▲	-	-4.12%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▼	36	3.77% ▲	-	-2.19%
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▼	507	1.11% ▲	-	+13.23%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IALT보다 유리 · ▼ IALT보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

2 ETF (Covered Call 2) yang mengelola tema yang sama dengan IALT melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari IALT, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan IALT, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

💰 Covered Call · Opsi 2 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama