Ini adalah ETF ESG tematik yang mengikuti Beyond Investing US Vegan Climate Index. Dari sekitar 500 saham indeks Solactive US Large Cap, ETF ini menyaring perusahaan yang terkait dengan eksploitasi hewan·bahan bakar fosil·kerusakan lingkungan·pelanggaran hak asasi manusia, lalu mempertahankan saham-saham besar yang tersisa dengan bobot kapitalisasi pasar.

Produk ini cocok untuk investor jangka panjang yang ingin mencerminkan nilai-nilai etis seperti vegan·iklim dalam investasi sekaligus melakukan diversifikasi pada saham-saham besar AS.

ETF ini dikelola secara pasif (mengikuti indeks) oleh Beyond Investing.

Berangkat dari Solactive US Large Cap Index, ETF ini menerapkan penyaringan ESG untuk mengecualikan perusahaan yang terkait dengan eksploitasi hewan·bahan bakar fosil·kerusakan lingkungan·pelanggaran hak asasi manusia. Saham yang tersisa dimiliki secara replikasi penuh dengan bobot kapitalisasi pasar, sambil menerapkan aturan batas atas untuk membatasi konsentrasi berlebih pada saham individual.

• Kriteria penyaringan vegan·iklim yang jelas dengan pengecualian eksploitasi hewan·bahan bakar fosil
• Batas atas bobot saham individual untuk mengurangi konsentrasi

Aset kelolaan (AUM) mencapai $170.7M, dengan Rasio Biaya Total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.60%.

Dibandingkan ETF ESG luas, kriteria pengecualian yang lebih ketat dapat menghasilkan perbedaan komposisi saham, dan karena sifat tematiknya, biayanya cenderung sedikit lebih tinggi daripada ETF ESG inti.

Secara garis besar, pergerakan produk ini berkorelasi dengan arus saham-saham besar AS secara keseluruhan, namun pengecualian bahan bakar fosil·sektor tertentu dapat menimbulkan perbedaan tren dibandingkan indeks umum. Volatilitas jangka pendek dipengaruhi oleh suku bunga·musim laporan keuangan dan bobot saham teknologi.

Arus masuk dan keluar dana bergantung pada permintaan investasi ESG·tematik, dan cenderung sensitif terhadap minat terhadap nilai-nilai vegan·iklim serta kondisi pasar ESG luas. Karena sifat produk tematik, volatilitas aliran dana cenderung lebih besar dibandingkan ETF inti.

Kriteria pengecualian vegan·iklim yang jelas menjadi pembeda, sementara sifat tematik membuat biaya sedikit lebih tinggi dan skala dana yang kecil menjadi kelemahan.

ETF ESG inti yang luas seperti ESGU·ESGV yang terlihat di tabel memiliki biaya yang lebih rendah, dengan kriteria pengecualian yang lebih longgar dibandingkan VEGN sehingga komposisi sahamnya berbeda. Sebagai tambahan, DSI yang mengikuti indeks penyaringan tanggung jawab sosial, SUSA dengan metode pembobotan ESG yang disesuaikan, serta USCA yang berfokus pada aksi iklim juga dapat dipertimbangkan, dan masing-masing memiliki perbedaan dalam kriteria penyaringan dan tingkat biaya.

Berikut adalah poin-poin yang perlu diperiksa sebelum berinvestasi di VEGN. Karena ini adalah ETF tematik vegan·iklim, sebaiknya pastikan terlebih dahulu kriteria pengecualian saham, tingkat biaya dan skala dana, serta pertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan nilai investasi Anda.

Karena sifat tematik produk, skala dana yang kecil dan biaya yang sedikit lebih tinggi, serta pengecualian sektor tertentu seperti bahan bakar fosil yang dapat menimbulkan kesenjangan kinerja dengan indeks umum, merupakan faktor risiko utama.

Ini adalah ETF ESG tematik yang cocok untuk investor jangka panjang yang ingin mencerminkan nilai-nilai vegan·iklim dalam investasinya. Jika memprioritaskan biaya dan diversifikasi, ETF ESG inti yang luas dapat dipertimbangkan, sedangkan jika menginginkan kriteria pengecualian etis yang jelas, VEGN dapat menjadi pilihan.