ETF ini mengikuti MSCI USA Extended ESG Leaders Index, dengan menyeleksi dan memiliki perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat ESG unggul di masing-masing sektor hingga proporsi mayoritas berdasarkan kapitalisasi pasar. Strategi yang diterapkan adalah mempertahankan kelompok industri utama sambil mengecualikan sektor-sektor bisnis yang menjadi perdebatan secara sosial.

ETF ini cocok untuk investor yang berorientasi pada nilai, yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan portofolio investasinya, sekaligus mengejar kinerja keseluruhan pasar AS.

ETF ini merupakan produk dengan metode pengelolaan pasif (pengikut indeks) yang diluncurkan oleh iShares pada tahun 2019.

Dengan memanfaatkan model penilaian ESG yang canggih dari MSCI, ETF ini mengecualikan sektor-sektor tertentu yang kontroversial seperti tembakau, senjata, dan bahan bakar fosil. Setelah itu, dari perusahaan-perusahaan yang tersisa, dipilih pemimpin-permimpin teratas dengan peringkat ESG tertinggi, sambil mempertahankan bobot sektor yang serupa dengan indeks pasar keseluruhan untuk meminimalkan kesalahan pelacakan (tracking error).

• Portofolio yang terdiri dari perusahaan-perusahaan pemimpin ESG terbaik di setiap sektor
• Rasio biaya yang paling rendah di kelasnya untuk tema yang sama

Aset kelolaan (AUM) mencapai $1.2B, dengan total rasio biaya (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.10%.

Dibandingkan dengan ESGU yang melalui proses penyaringan ESG dasar, ETF ini menerapkan kriteria seleksi yang lebih ketat dengan strategi 'Leaders', sehingga tingkat penerapan nilai sosialnya menjadi lebih jelas.

Seiring dengan perusahaan-perusahaan inovatif utama seperti raksasa teknologi (Big Tech) yang mempertahankan peringkat ESG yang unggul, kinerja ETF ini sejalan dengan tren kenaikan pasar secara keseluruhan, dan perhatian terhadapnya semakin meningkat berkat penguatan pelaporan tata kelola berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan.

Terdapat tren masuknya dana terkait secara berkelanjutan, didorong oleh penguatan prinsip investasi ESG dari investor institusional yang berpadu dengan kecenderungan konsumsi berbasis nilai dari investor individu, serta nilai ETF ini sebagai alat manajemen risiko jangka panjang semakin disoroti.

ETF ini merupakan aset inti yang efisien untuk mengelola risiko jangka panjang melalui investasi pada perusahaan-perusahaan unggul ESG yang telah terverifikasi, namun dapat terjadi perbedaan kinerja akibat pengecualian sektor tertentu.

Jika ESGU yang tercantum pada tabel bertujuan untuk melakukan integrasi ESG secara luas, maka SUSL berfokus pada kelompok pemimpin yang lebih selektif. Produk-produk serupa seperti SUSA atau ESGV juga dapat menjadi bahan pertimbangan, dan bagi yang menyukai penyaringan dengan cakupan lebih luas, DSI atau SNPE juga dapat menjadi alternatif yang baik.

SUSL adalah produk dengan strategi khusus yang berfokus pada perusahaan-perusahaan pemimpin dengan peringkat ESG unggul, sehingga sebelum mengambil keputusan investasi, sangat disarankan untuk memeriksa secara saksama tingkat ketegasan kriteria seleksi dan kemungkinan perbedaan kinerja melalui daftar periksa utama berikut.

Strategi pemimpin ESG dapat menghasilkan kinerja yang berbeda dari indeks umum pada saat sektor-sektor tertentu memimpin pasar. Investor perlu mempertimbangkan secara cermat apakah strategi ini selaras dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan finansial.

Bagi investor yang mengutamakan nilai sosial bersama kinerja finansial, ETF ini merupakan salah satu pilihan yang sangat baik. ETF ini merupakan ETF inti yang efisien, dengan biaya rendah memungkinkan investor untuk memiliki saham-saham unggulan utama pasar AS sekaligus kepemimpinan ESG secara bersamaan.