ETF AVIE adalah ETF aktif saham AS yang menggunakan Russell 3000 sebagai acuan pembanding, namun tidak mereplikasi kinerja indeks tertentu. Produk ini mengejar pertumbuhan modal jangka panjang dengan berfokus pada sektor-sektor yang memiliki atau diharapkan memiliki korelasi jangka panjang dengan inflasi.

Produk ini dapat cocok bagi investor yang ingin menambah eksposur saham AS yang sensitif terhadap perubahan lingkungan harga ke dalam portofolio, serta bersedia menanggung volatilitas dari pemilihan sektor dan pengelolaan aktif.

ETF ini dikelola secara aktif oleh Avantis Investors.

Di antara saham-saham AS, ETF ini menyeleksi sektor-sektor yang diharapkan menunjukkan kinerja relatif lebih baik pada fase inflasi yang meningkat, serta menyesuaikan bobot dengan mempertimbangkan daya tarik harga dan karakteristik profitabilitas. Pergerakan sektor-sektor seperti jasa keuangan, energi dan pertambangan, kesehatan, dan barang konsumsi pokok dapat memengaruhi kinerja strategi ini.

• Pemilihan aktif yang berfokus pada sektor-sektor sensitif inflasi
• Kriteria alokasi yang mempertimbangkan karakteristik nilai dan profitabilitas

Aset kelolaan (AUM) saat ini adalah $16.7M, dengan rasio biaya total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.25%.

Karena pengelolaan aktif dan pemilihan sektor-sektor sensitif inflasi menjadi inti dari AVIE, perlu juga dilihat perbedaan struktur biaya dan kriteria alokasi dibandingkan produk yang melacak pasar luas.

� Kinerja dan Arus Dana ETF Avantis Inflation Focused Equity

Kinerja AVIE dipengaruhi oleh pergerakan relatif sektor jasa keuangan, industri terkait energi dan bahan baku, kesehatan, serta barang konsumsi pokok. Ketika ekspektasi inflasi meningkat, sektor-sektor defensif berpotensi menunjukkan diferensiasi, namun hasilnya dapat bervariasi tergantung pada volatilitas pasar saham secara keseluruhan dan perubahan preferensi terhadap saham bernilai (value).

Ketika melihat arus dana pada ETF saham yang dirancang untuk merespons inflasi, tema produk, biaya dana serupa, dan kebijakan distribusi perlu dibandingkan secara bersamaan. Ketika ketidakpastian pasar meningkat, preferensi antara sektor energi, keuangan, dan defensif dapat berubah, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi perdagangan dan pergerakan harga.

Strategi pemilihan sektor-sektor yang sensitif terhadap inflasi merupakan kekuatan, namun konsentrasi sektor dan ketidakpastian keputusan pengelolaan aktif juga harus dipertimbangkan.

Pada tabel perbandingan, VIG menitikberatkan pada karakteristik pertumbuhan dividen, sementara SCHD memiliki karakteristik seleksi saham large-cap berfokus dividen, sehingga pendekatannya berbeda dari fokus inflasi AVIE. VYM menyediakan eksposur luas dengan kecenderungan dividen tinggi, dan DFAC bersifat inti dengan mencakup saham-saham AS secara keseluruhan, sehingga keduanya menjadi acuan untuk melihat perbedaan tujuan distribusi dan eksposur pasar. RDVY menggunakan kriteria pertumbuhan dividen, sehingga investor dapat membandingkan beban biaya, konsentrasi sektoral, dan kecenderungan distribusi secara bersamaan. Data produk pengganti langsung di luar tabel tersebut terbatas.

Ketika mempertimbangkan AVIE, langkah pertama adalah melihat apakah ekspektasi terhadap sektor-sektor sensitif inflasi sesuai dengan tujuan alokasi aset Anda. Diperlukan proses untuk meninjau kriteria seleksi aktif, distribusi kuartalan, volatilitas tiap sektor, serta selisih antara harga perdagangan dan nilai aset bersih secara bersamaan.

Jika ekspektasi inflasi melambat atau sektor keuangan, energi, dan industri terkait bahan baku mengalami pelemahan bersamaan, kinerja dapat tertekan. Volatilitas pasar secara keseluruhan, perubahan suku bunga, harga bahan baku, dan variabel geopolitik dapat memperlebar perbedaan kinerja antarsektor. Selain itu, jika kriteria seleksi pengelolaan aktif tidak selaras dengan preferensi pasar, kinerja berpotensi lebih buruk dibandingkan ETF indeks pasar luas.

ETF Avantis Inflation Focused Equity adalah ETF aktif yang memanfaatkan kombinasi sektor-sektor sensitif inflasi dengan kriteria nilai dan profitabilitas. Disarankan untuk memutuskan setelah memverifikasi apakah produk ini lebih menitikberatkan tema dan eksposur sektoral daripada sekadar mengikuti pasar luas, apakah distribusi kuartalan sesuai dengan tujuan arus kas, dan bagaimana perbedaan struktur biayanya dibandingkan ETF sejenis.

Strategi pemilihan sektor-sektor yang sensitif terhadap inflasi merupakan kekuatan, namun konsentrasi sektor dan ketidakpastian keputusan pengelolaan aktif juga harus dipertimbangkan.

Pada tabel perbandingan, VIG menitikberatkan pada karakteristik pertumbuhan dividen, sementara SCHD memiliki karakteristik seleksi saham large-cap berfokus dividen, sehingga pendekatannya berbeda dari fokus inflasi AVIE. VYM menyediakan eksposur luas dengan kecenderungan dividen tinggi, dan DFAC bersifat inti dengan mencakup saham-saham AS secara keseluruhan, sehingga keduanya menjadi acuan untuk melihat perbedaan tujuan distribusi dan eksposur pasar. RDVY menggunakan kriteria pertumbuhan dividen, sehingga investor dapat membandingkan beban biaya, konsentrasi sektoral, dan kecenderungan distribusi secara bersamaan. Data produk pengganti langsung di luar tabel tersebut terbatas.

Ketika mempertimbangkan AVIE, langkah pertama adalah melihat apakah ekspektasi terhadap sektor-sektor sensitif inflasi sesuai dengan tujuan alokasi aset Anda. Diperlukan proses untuk meninjau kriteria seleksi aktif, distribusi kuartalan, volatilitas tiap sektor, serta selisih antara harga perdagangan dan nilai aset bersih secara bersamaan.

Jika ekspektasi inflasi melambat atau sektor keuangan, energi, dan industri terkait bahan baku mengalami pelemahan bersamaan, kinerja dapat tertekan. Volatilitas pasar secara keseluruhan, perubahan suku bunga, harga bahan baku, dan variabel geopolitik dapat memperlebar perbedaan kinerja antarsektor. Selain itu, jika kriteria seleksi pengelolaan aktif tidak selaras dengan preferensi pasar, kinerja berpotensi lebih buruk dibandingkan ETF indeks pasar luas.

ETF Avantis Inflation Focused Equity adalah ETF aktif yang memanfaatkan kombinasi sektor-sektor sensitif inflasi dengan kriteria nilai dan profitabilitas. Disarankan untuk memutuskan setelah memverifikasi apakah produk ini lebih menitikberatkan tema dan eksposur sektoral daripada sekadar mengikuti pasar luas, apakah distribusi kuartalan sesuai dengan tujuan arus kas, dan bagaimana perbedaan struktur biayanya dibandingkan ETF sejenis.