HODL
VanEck Bitcoin ETF
7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)
$18.36
+0.21 ▲ +1.16%
El ETF HODL se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$1.1B
약 1조원
Componentes
1
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -45.87% | Total Holdings | 1 | Perf Week | -0.33% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.1B | Perf Month | 9.68% |
| Expense | - | NAV | $18.14 | Return% 5Y | - | 52W High | -48.66% | Perf Quarter | -16.43% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.95% | Perf Half Y | -27.43% |
| Flows% 1M | 1.5% | Flows% YTD | 5.1% | Return% SI | 13.29% | Volatility(W/M) | 1.44% 2.2% | Perf YTD | -25.76% |
| SMA20 | 2.34% | SMA50 | -2.18% | SMA200 | -19.13% | RSI (14) | 51.3 | Beta | 2.05 |
| IPO | 2024/1/11 | Prev Close | $18.15 | Perf Year | -44.46% | Avg Volume | 1.21M | Price | $18.36 |
Análisis de inversión de VanEck Bitcoin ETF (HODL)
Resumen del ETF
VanEck Bitcoin ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
VanEck Bitcoin Trust ETF는 트러스트 운영 비용 차감 후 비트코인 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 투자 목표 달성을 위해 트러스트는 비트코인을 보유하고, 공표된 MarketVector Bitcoin Benchmark Rate에 기반해 주식을 매일 평가하며, 공인 참여자와의 거래를 통해 발행·환매를 처리합니다.
📘 HODL ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptobitcoin
- 규모
- $1.1B 약 1조원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0% anual
Evaluado frente al conjunto total de ETF por falta de muestras suficientes en la categoría.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
0%
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$0
Coste anual según la mediana de la categoría
-
No hay datos de distribución por categoría
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$0
El 0.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
--0.14% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
--0.15% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
--0.15% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
-63.7% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
₿ ETF de criptomonedas — volatilidad extrema
La fluctuación de precios de los activos digitales es mucho mayor que la de los activos tradicionales, y la volatilidad de la rentabilidad histórica es muy elevada. Ajusta el peso en tu cartera con prudencia según tu tolerancia al riesgo.
Si hubieras invertido hace 1 años
$100.0M
Patrimonio actual
$54.1M
→
Pérdida acumulada
$-45,870,000
Promedio anual -45.9%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual -45.87%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 63.7% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Listado en 1 de 2024 — menos de 3 años
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 1 de 2024 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 1 de 2024 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-01-11: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
HODL · Solo precio HODL · Precio + dividendos acumulados HODL · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
HODL S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
—
Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
149%
Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Alto riesgo
Es habitual que los activos digitales se muevan entre un 10% y un 20% en un solo día. Dado que en ocasiones han caído más del -50%, conviene definir con prudencia el peso que representan en la cartera.
₿ ETF de criptomonedas: volatilidad extrema
Se refleja la enorme volatilidad propia de los activos digitales. El cálculo de beta es limitado, y es habitual que las caídas máximas superen el -50%.
Beta (sensibilidad al mercado)
하위 25%2.05
Si el mercado sube un +10% +20.5%
Mercado -10% caída -20.5%
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
하위 25%±2.20%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-53.2%
2024-01-11 Peor -52% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.22
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-18.5%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
💡 Producto que refleja la volatilidad extrema propia de los criptoactivos. Asigne el peso en cartera con prudencia.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
Inversores que asignan parte de su cartera a criptoactivos
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidad por encima del promedio
- 🎯Por debajo del benchmark en -63.7% p anual
Comparación por categoría
Categoría: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HODL보다 유리, ▼ 표시는 HODL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | 0% | $1.1B | 1 | - | -25.76% | -44.46% |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% ▼ | $47.2B ▲ | 2 | - | - | -44.59% ▼ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% ▼ | $11.1B ▲ | 3 | - | - | -44.58% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▼ | $8.6B ▲ | 1 | - | - | -45.27% ▼ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 0.25% ▼ | $5.4B ▲ | 2 | - | - | -46.74% ▼ | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▼ | $3.8B ▲ | 1 | - | - | -44.52% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HODL보다 유리 · ▼ HODL보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
3 ETFs (Apalancado 3) que operan el mismo sector que HODL mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de HODL, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con HODL, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 3 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es HODL?
HODL es un ETF de la categoría Other Asset Types - Multi-Asset / Other, gestionado por VanEck.
¿En cuántos valores invierte HODL?
HODL tiene un total de 1 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $1.1B.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de HODL?
HODL registró un máximo de $35.76 y un mínimo de $16.40 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.