SPUC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPUC

Simplify US Equity Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.58

-0.11 ▼ -0.23%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$48.58

+0.00 +0.00%

O ETF SPUC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.53%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$154M

약 2105억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.61%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.01%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-1.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.64%	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	1.21%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$48.78	Return% 5Y ⓘ	13.43%	52W High ⓘ	-2.94%	Perf Quarter ⓘ	1.66%
Dividend TTM ⓘ	$1.76 (3.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.09% 14.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.1%	Perf Half Y ⓘ	2.93%
Flows% 1M ⓘ	67.87%	Flows% YTD ⓘ	39.62%	Return% SI ⓘ	15.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.48%	Perf YTD ⓘ	5.31%
SMA20 ⓘ	-1.25%	SMA50 ⓘ	-1.25%	SMA200 ⓘ	3.26%	RSI (14) ⓘ	42.99	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2020/9/4	Prev Close ⓘ	$48.69	Perf Year ⓘ	12.56%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$48.58

📊 Análise de investimentos de Simplify US Equity Income ETF (SPUC)

Visão geral do ETF

Simplify US Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 기업의 주식(주로 ETF를 통해)에 투자하면서, S&P 500 지수나 관련 ETF의 콜 옵션을 활용하여 주가 상승 시 수익을 가속화하는 '상단 볼록성(Upside convexity)' 전략을 적용합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국 주식에 배분합니다.

📘 SPUC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsoptions

규모: $154M 약 2105억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.53% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$530K

Economia anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.5M

9.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.39% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.39% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.38% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Quant Strat.-1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$187.8M

→

Lucro acumulado

+$87.8M

+13.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.01% ao ano

상위 25%

Preço +12.56% + Dividendo +3.45% = Total +16.01%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.64% ao ano Acumulado +75.6%

상위 5%

Preço +18.12% + Dividendo +2.52% = Total +20.64%/ano

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.43% ao ano Acumulado +87.8%

상위 5%

Preço +10.50% + Dividendo +2.93% = Total +13.43%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-09-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPUC · Somente preço SPUC · Preço + dividendos acumulados SPUC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPUC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2020

+36%

2021

-25%

2022

+28%

2023

+27%

2024

+23%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 6 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (6.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 148%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.24

Se o mercado subir +10% +12.4%

Se o mercado cair -10% -12.4%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-29.2%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.3 anos

2020-09-04 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.61% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.0%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.61%

주당 배당

$1.76

연간 기준

5년 성장률

15.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2020

$0.74 +265.5%

2021

$0.40 -45.8%

2022

$0.44 +9.5%

2023

$0.38 -12.7%

2024

$3.75 +875.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.100

—

8.75%

2025-12-23

$3.46

—

8.15%

2025-09-25

$0.100

—

0.94%

2025-06-25

$0.100

—

1.07%

2025-03-26

$0.080

—

0.93%

2024-12-23

$0.104

—

1.27%

2024-09-25

$0.080

—

1.27%

2024-06-25

$0.100

—

1.58%

2024-03-25

$0.100

—

1.40%

2023-12-26

$0.150

—

1.80%

2023-09-27

$0.100

—

1.53%

2023-06-27

$0.190

—

1.66%

2022-12-27

$0.154

—

3.50%

2022-06-27

$0.153

—

3.62%

2022-03-28

$0.095

—

2.55%

2021-12-27

$0.515

—

2.07%

2021-09-27

$0.080

—

1.32%

2021-06-28

$0.147

—

1.13%

2020-12-14

$0.203

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.2%

최대 단일 종목

98.94%

집중도(HHI)

9790

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

98.9% +86%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Trust

98.94%

#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.86%

#3 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.26%

#4 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.12%

#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUC보다 유리, ▼ 표시는 SPUC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPUC	Simplify US Equity Income ETF	0.53%	$154M	5	3.61%	+5.31%	+12.56%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▼	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▼	-	+13.12% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPUC보다 유리 · ▼ SPUC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SPUC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPUC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPUC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)