SOCL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOCL

Global X Social Media ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.10

+0.46 ▲ +1.01%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$46.10

-0.02 ▼ -0.05%

O ETF SOCL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$91M

약 1250억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-16.38%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.32%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.12%	AUM ⓘ	$91M	Perf Month ⓘ	7.91%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$45.85	Return% 5Y ⓘ	-7.1%	52W High ⓘ	-27.89%	Perf Quarter ⓘ	-1.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.95% -	Return% 10Y ⓘ	8.24%	52W Low ⓘ	11.5%	Perf Half Y ⓘ	-20.05%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-16.86%	Return% SI ⓘ	8.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.38%	Perf YTD ⓘ	-16.5%
SMA20 ⓘ	0.79%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	-8.51%	RSI (14) ⓘ	53.61	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2011/11/15	Prev Close ⓘ	$45.64	Perf Year ⓘ	-15.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.1

📊 Análise de investimentos de Global X Social Media ETF (SOCL)

Visão geral do ETF

Global X Social Media ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2011년 상장, 15년 운영 중.

Global X Social Media ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Social Media Total Return Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 소셜네트워킹, 파일공유, 기타 웹 기반 미디어 애플리케이션을 제공하는 기업 등 소셜미디어 산업에 관여하는 최대형·유동성 높은 기업의 주식 성과를 추종합니다. 비분산형입니다.

📘 SOCL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologysocial-media

규모: $91M 약 1250억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.55% p.a.

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Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.53% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.-34.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$220.7M

→

Lucro acumulado

+$120.7M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-16.38% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 34.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.12% ao ano Acumulado +19.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-7.10% ao ano Acumulado -30.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.24% ao ano Acumulado +120.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SOCL · Somente preço SOCL · Preço + dividendos acumulados SOCL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SOCL S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+53%

2017

-19%

2018

+25%

2019

+74%

2020

-13%

2021

-42%

2022

+28%

2023

+7%

2024

+30%

2025

-19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-18.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 128%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-68.7%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-16 → 2022-11-03

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -67% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2012

$0.01 -91.7%

2014

$0.00 -88.9%

2015

$0.04 +3800.0%

2016

$0.49 +1156.4%

2017

$0.12 -75.1%

2022

$0.25 +101.6%

2023

$0.10 -57.7%

2024

$0.24 +128.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.128

—

0.43%

2025-06-27

$0.110

—

0.40%

2024-06-27

$0.104

—

0.83%

2023-12-28

$0.055

—

0.61%

2023-06-29

$0.191

—

0.86%

2022-06-29

$0.122

—

0.36%

2017-12-28

$0.490

—

1.59%

2016-12-28

$0.039

—

0.18%

2015-12-29

$0.001

—

0.05%

2014-12-29

$0.009

—

0.05%

2012-12-27

$0.109

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $404

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -20.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (51%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

73.2%

최대 단일 종목

10.65%

집중도(HHI)

655

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

51.0%

Technology

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META META PLATFORMS, INC.

10.65%

#2 - Tencent Holdings Limited

9.54%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

8.98%

#4 - NAVER Corporation

8.12%

#5 - BNYREPOS

7.96%

#6 RDDT REDDIT, INC.

6.77%

#7 BIDU BAIDU, INC.

6.25%

#8 - KUAISHOU TECHNOLOGY

6.08%

#9 NTES NETEASE, INC.

4.69%

#10 - Kakao Corp.

4.13%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOCL보다 유리, ▼ 표시는 SOCL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOCL	Global X Social Media ETF	0.65%	$91M	50	0.47%	-16.50%	-15.12%
GGME	Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	0.62% ▲	$45M ▼	110	0.02% ▼	-	-1.11% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOCL보다 유리 · ▼ SOCL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de SOCL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SOCL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SOCL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)