QCLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

7월 28일 12:53 PM ET (한국 7/29 01:53)

$49.71

+0.45 ▲ +0.91%

O ETF QCLN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$603M

약 8264억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.57%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-3.84%	AUM ⓘ	$603M	Perf Month ⓘ	-18.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$49.24	Return% 5Y ⓘ	-4.05%	52W High ⓘ	-28.16%	Perf Quarter ⓘ	-12.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10% -11.91%	Return% 10Y ⓘ	13.36%	52W Low ⓘ	45.05%	Perf Half Y ⓘ	-1.6%
Flows% 1M ⓘ	-11.48%	Flows% YTD ⓘ	5.26%	Return% SI ⓘ	5.28%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 3.7%	Perf YTD ⓘ	11.48%
SMA20 ⓘ	-9.05%	SMA50 ⓘ	-16.39%	SMA200 ⓘ	-3.04%	RSI (14) ⓘ	35.32	Beta ⓘ	1.65
IPO ⓘ	2007/2/14	Prev Close ⓘ	$49.26	Perf Year ⓘ	34.26%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$49.71

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Clean Edge Green Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 주로 미국에 상장된 청정 에너지 관련 소형, 중형 및 대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QCLN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergycarbon-low

규모: $603M 약 8264억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.54% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.52% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.+15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$350.4M

→

Lucro acumulado

+$250.4M

+13.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+33.57% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-3.84% ao ano Acumulado -11.1%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 22.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-4.05% ao ano Acumulado -18.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.36% ao ano Acumulado +250.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QCLN · Somente preço QCLN · Preço + dividendos acumulados QCLN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QCLN S&P 500 (SPY)

+180%

−180%

+31%

2017

-14%

2018

+42%

2019

+180%

2020

-4%

2021

-32%

2022

-7%

2023

-17%

2024

+30%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 211%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.65

Se o mercado subir +10% +16.5%

Se o mercado cair -10% -16.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±3.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-71.7%

Duração do drawdown: 51 meses

2021-02-09 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -68% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-13.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -11.9%.

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

-11.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 +65.5%

2016

$0.09 -52.1%

2017

$0.18 +97.8%

2018

$0.21 +15.9%

2019

$0.21 +0.9%

2020

$0.01 -96.7%

2021

$0.15 +2114.3%

2022

$0.32 +105.8%

2023

$0.29 -7.5%

2024

$0.11 -61.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.007

—

0.26%

2025-12-12

$0.044

—

0.34%

2025-09-25

$0.032

—

0.45%

2025-06-26

$0.017

—

1.00%

2025-03-27

$0.020

—

1.06%

2024-12-13

$0.040

—

1.04%

2024-09-26

$0.078

—

0.94%

2024-06-27

$0.177

—

0.81%

2023-12-22

$0.082

—

0.95%

2023-09-22

$0.026

—

0.89%

2023-06-27

$0.159

—

0.72%

2023-03-24

$0.052

—

0.42%

2022-12-23

$0.086

—

0.32%

2022-09-23

$0.058

—

0.12%

2022-06-24

$0.011

—

0.03%

2021-06-24

$0.007

—

0.25%

2020-12-24

$0.071

—

0.30%

2020-09-24

$0.018

—

0.73%

2020-06-25

$0.070

—

0.93%

2020-03-26

$0.054

—

1.04%

2019-12-13

$0.029

—

1.24%

2019-09-25

$0.114

—

1.21%

2019-06-14

$0.024

—

1.19%

2019-03-21

$0.044

—

1.09%

2018-12-18

$0.083

—

1.18%

2018-09-14

$0.032

—

0.72%

2018-06-21

$0.057

—

0.70%

2018-03-22

$0.010

—

0.51%

2017-12-21

$0.031

—

0.52%

2017-09-21

$0.016

—

0.84%

2017-06-22

$0.026

—

1.09%

2017-03-23

$0.019

—

1.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.47%

2016-09-21

$0.084

—

1.63%

2016-06-22

$0.052

—

1.27%

2016-03-23

$0.041

—

1.08%

2015-12-23

$0.038

—

1.03%

2015-09-23

$0.025

—

1.15%

2015-06-24

$0.025

—

0.89%

2015-03-25

$0.028

—

0.88%

2014-12-23

$0.050

—

0.78%

2014-09-23

$0.038

—

0.49%

2014-06-24

$0.032

—

0.36%

2014-03-25

$0.015

—

0.37%

2013-12-18

$0.010

—

0.67%

2013-09-20

$0.014

—

1.12%

2013-06-21

$0.038

—

1.21%

2013-03-21

$0.011

—

1.15%

2012-12-21

$0.043

—

1.23%

2012-09-21

$0.073

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $136

5년 누적 (세후) $537

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -16.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

58.6%

최대 단일 종목

7.94%

집중도(HHI)

455

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

34.8%

Industrials

21.6%

Consumer Cyclical

13.1%

Utilities

9.4%

Basic Materials

4.2%

Energy

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

7.94%

#2 ON ON Semiconductor Corp.

7.73%

#3 TSLA Tesla Inc

7.67%

#4 BE Bloom Energy Corporation

7.23%

FSLR First Solar Inc

7.11%

NXT NEXTPOWER INC

4.76%

ALB Albemarle Corp

4.17%

RIVN Rivian Automotive Inc

4.08%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

3.99%

#10

BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP

3.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QCLN보다 유리, ▼ 표시는 QCLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund	0.59%	$603M	53	0.17%	+11.48%	+34.26%
ACES	ALPS Clean Energy ETF	0.55% ▲	$109M ▼	38	0.72% ▲	-	+6.90% ▼
NBET	Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF	0.65% ▼	$48M ▼	34	2.43% ▲	-	+23.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QCLN보다 유리 · ▼ QCLN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de QCLN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QCLN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QCLN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)