IGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGE

iShares North American Natural Resources ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$59.53

-0.93 ▼ -1.54%

🌙 7월 28일 8:23 AM ET (한국 7/28 21:23)

$59.53

+0.00 +0.00%

O ETF IGE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$755M

약 1조원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

1.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.85%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	1.99%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.73%	AUM ⓘ	$755M	Perf Month ⓘ	4.2%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$60.44	Return% 5Y ⓘ	19.61%	52W High ⓘ	-6.96%	Perf Quarter ⓘ	-2.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.01% 8.38%	Return% 10Y ⓘ	9.13%	52W Low ⓘ	34.2%	Perf Half Y ⓘ	5.34%
Flows% 1M ⓘ	-2.91%	Flows% YTD ⓘ	-4.58%	Return% SI ⓘ	7.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.04%	Perf YTD ⓘ	18.59%
SMA20 ⓘ	2.7%	SMA50 ⓘ	0.68%	SMA200 ⓘ	5.64%	RSI (14) ⓘ	57.28	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2001/10/26	Prev Close ⓘ	$60.46	Perf Year ⓘ	30.45%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$59.53

📊 Análise de investimentos de iShares North American Natural Resources ETF (IGE)

Visão geral do ETF

iShares North American Natural Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares North American Natural Resources ETF는 천연자원 섹터의 북미 주식으로 구성된 S&P North American Natural Resources Sector 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 기초 지수는 미국과 캐나다의 천연자원 관련 기업 중 미국에서 거래되는 종목의 성과를 측정합니다.

📘 IGE ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequitynatural-resources

규모: $755M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.34% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.32% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+18.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$239.6M

→

Lucro acumulado

+$139.6M

+9.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.85% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 18.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.73% ao ano Acumulado +63.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.61% ao ano Acumulado +144.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.13% ao ano Acumulado +139.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IGE · Somente preço IGE · Preço + dividendos acumulados IGE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IGE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2017

-23%

2018

+15%

2019

-20%

2020

+38%

2021

+31%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+19%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (16.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 48%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-60.6%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.8 anos

2015-07-31 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.99% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.4%.

배당수익률

1.99%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -30.9%

2016

$0.75 +25.1%

2017

$0.73 -2.5%

2018

$1.67 +129.1%

2019

$0.78 -53.4%

2020

$0.92 +17.8%

2021

$1.20 +30.8%

2022

$1.16 -3.2%

2023

$1.09 -6.6%

2024

$1.17 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.242

—

2.30%

2025-12-16

$0.355

—

2.92%

2025-09-16

$0.300

—

2.90%

2025-06-16

$0.267

—

2.43%

2025-03-18

$0.243

—

2.97%

2024-12-17

$0.267

—

3.24%

2024-09-25

$0.321

—

3.30%

2024-06-11

$0.274

—

2.59%

2024-03-21

$0.223

—

3.14%

2023-12-20

$0.316

—

2.86%

2023-09-26

$0.319

—

3.85%

2023-06-07

$0.234

—

3.88%

2023-03-23

$0.293

—

4.05%

2022-12-13

$0.331

—

3.55%

2022-09-26

$0.417

—

3.35%

2022-06-09

$0.229

—

2.59%

2022-03-24

$0.224

—

2.81%

2021-12-13

$0.240

—

3.66%

2021-09-24

$0.271

—

3.04%

2021-06-10

$0.172

—

3.14%

2021-03-25

$0.235

—

3.68%

2020-12-14

$0.204

—

7.93%

2020-09-23

$0.209

—

9.55%

2020-06-15

$0.170

—

8.57%

2020-03-25

$0.196

—

10.42%

2019-12-16

$1.08

—

6.54%

2019-09-24

$0.210

—

3.37%

2019-06-17

$0.216

—

3.27%

2019-03-20

$0.160

—

2.81%

2018-12-17

$0.240

—

3.19%

2018-09-26

$0.175

—

2.68%

2018-06-26

$0.167

—

2.58%

2018-03-22

$0.147

—

2.73%

2017-12-19

$0.174

—

2.70%

2017-09-26

$0.299

—

2.61%

2017-06-27

$0.146

—

1.85%

2017-03-24

$0.129

—

1.75%

2016-12-21

$0.167

—

2.59%

2016-09-26

$0.136

—

2.34%

2016-06-21

$0.151

—

2.98%

2016-03-23

$0.144

—

3.44%

2015-12-24

$0.341

—

3.78%

2015-09-25

$0.179

—

2.54%

2015-06-24

$0.173

—

2.39%

2015-03-25

$0.172

—

2.33%

2014-12-24

$0.226

—

1.82%

2014-09-24

$0.161

—

1.80%

2014-06-24

$0.159

—

1.70%

2014-03-25

$0.156

—

1.85%

2013-12-23

$0.204

—

1.54%

2013-09-24

$0.141

—

1.97%

2013-06-26

$0.174

—

1.78%

2013-03-25

$0.134

—

1.82%

2012-12-19

$0.223

—

1.98%

2012-09-25

$0.149

—

1.63%

2012-06-19

$0.141

—

1.71%

2012-03-26

$0.083

—

1.17%

2011-12-22

$0.162

—

1.18%

2011-09-26

$0.108

—

1.96%

2011-06-23

$0.117

—

1.38%

2011-03-25

$0.064

—

1.39%

2010-12-20

$0.397

—

1.89%

2010-06-21

$0.179

—

1.58%

2009-12-21

$0.187

—

1.59%

2009-06-22

$0.174

—

1.96%

2008-12-22

$0.181

—

1.88%

2008-06-23

$0.165

—

0.81%

2007-12-27

$0.095

—

0.80%

2007-09-26

$0.059

—

1.08%

2007-06-29

$0.100

—

1.00%

2007-03-26

$0.107

—

1.40%

2006-12-21

$0.107

—

1.37%

2006-09-27

$0.086

—

1.15%

2006-06-23

$0.107

—

1.06%

2006-03-27

$0.084

—

1.16%

2005-12-23

$0.079

—

1.14%

2005-09-26

$0.061

—

1.10%

2005-06-21

$0.072

—

1.36%

2005-03-28

$0.072

—

1.29%

2004-12-27

$0.056

—

1.10%

2004-09-27

$0.071

—

1.46%

2004-06-28

$0.075

—

1.59%

2004-03-29

$0.036

—

1.63%

2003-12-16

$0.060

—

2.13%

2003-12-15

$0.059

—

1.78%

2003-09-15

$0.069

—

1.64%

2003-06-16

$0.069

—

1.65%

2003-03-10

$0.049

—

1.72%

2002-12-16

$0.052

—

1.72%

2002-09-16

$0.011

—

1.38%

2002-06-17

$0.071

—

1.11%

2002-03-11

$0.044

—

0.62%

2001-12-17

$0.062

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +6.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

141개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

141개

상위 10개 비중

44.6%

최대 단일 종목

10.87%

집중도(HHI)

357

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

52.8%

Basic Materials

24.3%

Consumer Cyclical

3.0%

Healthcare

0.2%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

10.87%

#2 CVX Chevron Corp.

9.93%

#3 COP ConocoPhillips

4.14%

#4 - BlackRock Funds III

4.02%

#5 ENB Enbridge, Inc.

3.02%

#6 NEM Newmont Corp.

3.02%

#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

2.60%

#8 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

2.60%

#9 WMB Williams Cos., Inc. (The)

2.27%

#10 FCX Freeport-McMoRan, Inc.

2.16%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGE보다 유리, ▼ 표시는 IGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	0.39%	$755M	157	1.99%	+18.59%	+30.45%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼