JHLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHLN

John Hancock Global Senior Loan ETF

7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)

$24.62

+0.02 ▲ +0.10%

ETF JHLN menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.59%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$641M

약 8777억원

Kepemilikan

458 entri

Imbal hasil dividen

4.30%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	458	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$641M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$24.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.26%	Perf Quarter ⓘ	-0.16%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (4.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.42%	Perf Half Y ⓘ	-1.04%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	293.98%	Return% SI ⓘ	2.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-1.32%
SMA20 ⓘ	-0.01%	SMA50 ⓘ	-0.08%	SMA200 ⓘ	-0.47%	RSI (14) ⓘ	49.4	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/20	Prev Close ⓘ	$24.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.62

📊 Analisis investasi John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN)

Ikhtisar ETF

John Hancock Global Senior Loan ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

JHancock Global Senior Loan ETF는 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 평상시 자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 시니어 론 분산 포트폴리오에 투자합니다. "시니어 론"은 1·2순위 담보 대출, 연기 인출 기한부 대출, 리볼빙 신용 시설, 클럽 딜에 대한 투자를 의미하며, 1순위 담보 변동금리 은행 대출 등이 포함됩니다.

📘 JHLN ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomedebtloans

규모: $641M 약 8777억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.59% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Bonds - Corporate. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.59%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$590K

Beban tambahan $340K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$250K

Berdasarkan rasio biaya 0.25%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$10.6M

10.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.56% poin per tahun

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.56% poin per tahun

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.56% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Acuan Obligas..i

Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.

🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar

Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.20%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-1.5%

Durasi Penurunan: 3 bulan

2025-12-30 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 28 hari

2025-08-20 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.51

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Distribusi obligasi — 4.30% per tahun

Sumber utamanya adalah bunga kupon.

ℹ️ Sebagian besar distribusi ETF obligasi berasal dari pendapatan bunga. Saat suku bunga naik, distribusi meningkat, tetapi harga dapat turun.

배당수익률

4.30%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.47

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-28

$0.101

—

3.26%

2026-03-27

$0.030

—

2.88%

2026-02-25

$0.084

—

2.73%

2026-01-28

$0.120

—

2.38%

2025-12-29

$0.144

—

1.88%

2025-11-24

$0.105

—

1.30%

2025-10-29

$0.111

—

0.88%

2025-09-26

$0.108

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.59% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

431개

상위 10개 비중

61.1%

최대 단일 종목

54.44%

집중도(HHI)

2989

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

1.9%

Consumer Cyclical

0.9%

Communication Services

0.7%

Technology

0.7%

Consumer Defensive

0.3%

Real Estate

0.3%

Basic Materials

0.1%

Healthcare

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Bank and Trust Company

54.44%

#2 - Penta CLO 11 Designated Activity Company

1.14%

#3 - Apna Park Clo Designated Activity Company

1.14%

#4 - Cifc European Funding Clo III Designated Activity Company

1.08%

#5 - Henley CLO XV Designated Activity Company

0.95%

#6 - Rockford Tower Europe Clo 2025-2 Designated Activity Company

0.76%

#7 - WSH SERVICES HOLDING LIMITED 2025 GBP TERM LOAN

0.44%

#8 - International Entertainment JJCo 3 Limited

0.43%

#9 - Vivalto Sante Investissement

0.38%

#10 - Holding Socotec

0.38%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHLN보다 유리, ▼ 표시는 JHLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHLN	John Hancock Global Senior Loan ETF	0.59%	$641M	458	4.30%	-1.32%	-
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▲	-	-2.28%
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98%
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▲	-	-1.66%
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▲	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52%
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JHLN보다 유리 · ▼ JHLN보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan JHLN melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari JHLN, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan JHLN, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)