CRUX
Columbia Core Bond ETF
7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)
$29.57
+0.08 ▲ +0.27%
ETF CRUX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.32%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$2.1B
약 3조원
Kepemilikan
473 entri
Imbal hasil dividen
1.40%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 473 | Perf Week | -0.44% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2.1B | Perf Month | -1.55% |
| Expense | 0.32% | NAV | $29.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.12% | Perf Quarter | -2.05% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.31% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.65% | Flows% YTD | 57.77% | Return% SI | -1.29% | Volatility(W/M) | 0.22% 0.22% | Perf YTD | -1.79% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | -0.71% | SMA200 | -1.1% | RSI (14) | 39.57 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $29.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.34M | Price | $29.57 |
Analisis investasi Columbia Core Bond ETF (CRUX)
Ikhtisar ETF
Columbia Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Columbia Core Bond ETF는 투자등급 채권으로 구성된 분산 포트폴리오 투자를 통해 현재 수익과 자본이득의 조합으로 총수익 극대화를 추구하는 액티브 운용 채권형 전략입니다. 펀더멘털·리서치 중심의 종목 선정과 섹터 배분 방식을 사용하며, 벤치마크에 준하는 위험 프로파일을 유지하면서 미국 채권시장 전반을 상회하는 성과를 목표로 합니다.
📘 CRUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $2.1B 약 3조원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.32% per tahun
Dalam rata-rata kategori Bonds - Broad Market.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.32%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$320K
Hemat $40K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$360K
Berdasarkan rasio biaya 0.36%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$5.8M
6.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.29% poin per tahun
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.29% poin per tahun
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.29% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Acuan Obligas..i
Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.
🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar
Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.22%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-2.1%
2026-03-16 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-1.58
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi obligasi — 1.40% per tahun
Sumber utamanya adalah bunga kupon.
Sebagian besar distribusi ETF obligasi berasal dari pendapatan bunga. Saat suku bunga naik, distribusi meningkat, tetapi harga dapat turun.
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
493개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
10.20%
집중도(HHI)
196
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.0%
Industrials 3.1%
Healthcare 2.6%
Communication Services 2.1%
Technology 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Defensive 0.6%
Consumer Cyclical 0.4%
Energy 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - UMBS, TBA 3.56%
#3 - UMBS, TBA 3.37%
#4 - UMBS, TBA 2.79%
#5 - UMBS, TBA 1.99%
#6 - Fannie Mae 1.98%
#7 - Freddie Mac 1.71%
#8 - UMBS, TBA 1.68%
#9 - Fannie Mae 1.56%
#10 - Fannie Mae 1.43%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRUX보다 유리, ▼ 표시는 CRUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUX | Columbia Core Bond ETF | 0.32% | $2.1B | 473 | 1.40% | -1.79% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRUX보다 유리 · ▼ CRUX보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan CRUX melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari CRUX, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CRUX, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah CRUX?
CRUX adalah ETF kategori Bonds - Broad Market, dikelola oleh Columbia.
Berapa jumlah saham yang dimiliki CRUX?
CRUX memiliki total 473 saham, dengan AUM sekitar $2.1B.
Apakah CRUX memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi CRUX sekitar 1.40%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CRUX?
CRUX mencatat tertinggi $30.84 dan terendah $29.48 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.