CAGE
Calamos Autocallable Growth ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.26
+0.13 ▲ +0.48%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$27.26
+0.00 +0.00%
ETF CAGE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.74%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$101M
약 1390억원
Kepemilikan
6 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Spread Between Asset Classes | Return% 1Y | - | Total Holdings | 6 | Perf Week | -1.55% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $101M | Perf Month | 1.34% |
| Expense | 0.74% | NAV | $27.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.62% | Perf Quarter | 5.37% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.04% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 71.28% | Flows% YTD | 3439.24% | Return% SI | 33.8% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.66% | Perf YTD | 8.95% |
| SMA20 | -1.57% | SMA50 | -1.35% | SMA200 | 0.11% | RSI (14) | 46.56 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/16 | Prev Close | $27.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.10M | Price | $27.26 |
Analisis investasi Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE)
Ikhtisar ETF
Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.
U.S.equitygrowthautocallable
- 규모
- $101M 약 1390억원
- 운용사
- Calamos
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.74% per tahun
Dalam rata-rata kategori Target Date / Multi-Asset - Other.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$740K
Hemat $80K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$820K
Berdasarkan rasio biaya 0.82%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$13.2M
13.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.64% poin per tahun
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.64% poin per tahun
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.63% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±1.66%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-6.6%
2026-04-16 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.56
Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor pemburu pertumbuhan jangka panjang
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
3개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
2.2%
최대 단일 종목
2.05%
집중도(HHI)
4
낮음 (분산)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGE | Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% | $101M | 6 | - | +8.95% | - |
| The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% ▲ | $380M ▲ | 24 | 2.42% | - | +14.15% | |
| WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% | $79M ▼ | 40 | 0.40% | - | +17.74% | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▲ | $79M ▼ | 99 | 11.71% | - | +5.45% | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▲ | $32M ▼ | 103 | 2.61% | - | +18.97% | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.09% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAGE보다 유리 · ▼ CAGE보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 4 · Invers 1 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan CAGE melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari CAGE, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CAGE, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah CAGE?
CAGE adalah ETF kategori Target Date / Multi-Asset - Other, dikelola oleh Calamos.
Berapa jumlah saham yang dimiliki CAGE?
CAGE memiliki total 6 saham, dengan AUM sekitar $101M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CAGE?
CAGE mencatat tertinggi $28.58 dan terendah $25.00 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.