AOTS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AOTS

AOT Software Platform ETF

7월 28일 1:24 PM ET (한국 7/29 02:24)

$23.18

+0.33 ▲ +1.46%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$23.18

+0.00 +0.00%

ETF AOTS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.49%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$2M

약 25억원

Kepemilikan

51 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	6.62%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$22.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	1.73%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.27%	Perf Half Y ⓘ	-3.96%
Flows% 1M ⓘ	-20.52%	Flows% YTD ⓘ	31.95%	Return% SI ⓘ	-15.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.45%	Perf YTD ⓘ	-7.3%
SMA20 ⓘ	0.59%	SMA50 ⓘ	1.24%	SMA200 ⓘ	1.68%	RSI (14) ⓘ	54.45	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/23	Prev Close ⓘ	$22.85	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$23.18

📊 Analisis investasi AOT Software Platform ETF (AOTS)

Ikhtisar ETF

AOT Software Platform ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

EA Series Trust - AOT Software Platform ETF adalah reksa dana indeks terdaftar yang diluncurkan dan dikelola oleh Empowered Funds, LLC dengan AOT Invest LLC sebagai pengelola bersama. Dana ini berinvestasi pada perusahaan di sektor teknologi dan perangkat lunak di pasar saham publik AS, tanpa batasan kapitalisasi pasar, mencakup saham pertumbuhan maupun saham nilai. Dana ini mengikuti kinerja AOT VettaFi Software Platform Index dengan metode replikasi penuh. Dana ini didirikan di Amerika Serikat.

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $2M 약 25억원
운용사: AOT
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.49% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Industry Sector.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$490K

Hemat $10K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$500K

Berdasarkan rasio biaya 0.50%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$8.8M

9.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

SCHH

Schwab U.S. REIT ETF

0.07%

-0.42% poin per tahun

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% poin per tahun

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-20.0%

Durasi Penurunan: 3 bulan

2025-12-26 → 2026-03-27

Masih dalam pemulihan

2025-12-23 Terburuk -17% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.80

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

61.2%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

40.7%

Communication Services

22.3%

Financial

13.8%

Consumer Cyclical

8.1%

Healthcare

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

7.55%

#2 GOOGL Alphabet Inc

7.51%

#3 NVDA NVIDIA Corp

7.36%

#4 AAPL Apple Inc

7.18%

#5 AMZN Amazon.com Inc

6.86%

#6 MSFT Microsoft Corp

6.13%

#7 V Visa Inc

5.69%

#8 NFLX Netflix Inc

4.78%

#9 MA Mastercard Inc

4.70%

#10 SAP SAP SE

3.45%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTS보다 유리, ▼ 표시는 AOTS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AOTS	AOT Software Platform ETF	0.49%	$2M	51	-	-7.30%	-
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39%	-	+27.78%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46%	-	+29.57%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30%	-	+99.72%
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11%	-	+28.08%
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38%	-	+28.16%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTS보다 유리 · ▼ AOTS보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan AOTS melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AOTS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AOTS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)