Pada 29 Juli, ketiga indeks utama bursa New York mengalami tekanan. Dow Jones turun 2,19 persen, Nasdaq turun 1,74 persen, dan S&P 500 turun 1,52 persen, sementara indeks volatilitas (VIX) naik ke level 20,58. Secara sektoral, sektor energi naik 1,88 persen didorong oleh kenaikan harga minyak, sedangkan sektor industri turun 3,19 persen dan sektor teknologi turun 2,64 persen. Aksi jual besar-besaran di sektor semikonduktor, di mana KLAC anjlok 10,8 persen dan MU turun 10,07 persen, memimpin pelemahan pasar.

Futures untuk ketiga indeks utama tercatat naik tipis 0,1–0,2 persen, mencoba rebound tetapi dengan kekuatan yang lemah. Kemarin, ketika Federal Reserve menahan suku bunga namun tiga anggota menyampaikan dissenting vote untuk kenaikan suku bunga, imbal hasil obligasi tenor 30 tahun menembus 5,2 persen—level tertinggi sejak 2007—dan serangan udara tambahan AS terhadap Iran membuat harga minyak melonjak sehingga sentimen risk-off masih bertahan. Kenaikan MSFT sebesar 8,88 persen di perdagangan setelah jam bursa (after-hours) sebagian meredam skeptisisme terhadap investasi kecerdasan buatan. Variabel terbesar hari ini adalah Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) yang akan rilis pukul 21:30 WIB.

Hasil ini sudah diumumkan tadi malam. Sesuai ekspektasi, batas atas suku bunga acuan ditahan di level 3,75 persen, namun tiga anggota menuntut kenaikan 0,25 poin persentase dengan memberikan dissenting vote—sinyal yang dibaca hawkish. Kabar ini mendorong lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang dan menjadi pemicu awal pelemahan bursa AS kemarin.

Konsensus pasar sebesar 2,1 persen, sama dengan periode sebelumnya. Jika jauh di atas ekspektasi, ini menandakan ekonomi yang tangguh, tetapi di tengah situasi saat ini juga bisa dibaca sebagai katalis yang meningkatkan peluang kenaikan suku bunga.

Konsensus 3,7 persen, turun dari 4,1 persen periode sebelumnya. Ini adalah indikator inflasi yang paling diperhatikan oleh Federal Reserve; jika perlambatan sesuai ekspektasi, sebagian tekanan lonjakan suku bunga kemarin bisa mereda.

Konsensus -0,1 persen, turun signifikan dari 0,4 persen periode sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa dalam satu bulan harga praktis stagnan, sehingga jika rilis aktual lebih tinggi dari ini bisa memicu aksi jual akibat kekecewaan.

Konsensus 3,3 persen, dengan pembacaan sebelumnya 3,4 persen. Angka inti mengecualikan komponen energi dan makanan yang volatil, sehingga digunakan untuk membaca tren dasar inflasi. Di tengah lonjakan harga minyak saat ini, angka ini lebih penting daripada data headline.

Konsensus 0,2 persen, dengan pembacaan sebelumnya 0,3 persen. Kelanjutan tren ini diperlukan agar inflasi tahunan mendekati target 2 persen. Jika rilis menunjukkan 0,3 persen atau lebih, probabilitas kenaikan suku bunga pada September bisa makin meningkat.

Mengukur perubahan belanja konsumsi itu sendiri, dengan konsensus 0,3 persen dan pembacaan sebelumnya 0,7 persen. Bersama data inflasi, indikator ini menunjukkan seberapa jauh konsumsi telah mendingin.

Konsensus 200.000 klaim, dengan pembacaan sebelumnya 180.000. Ketenagakerjaan masih relatif tangguh, namun jika jauh di atas ekspektasi akan dibaca sebagai sinyal perlambatan ekonomi.

AMZN turun ke $226,65 atau -1,82 persen, dengan Relative Strength Index (RSI—indikator yang mengukur kondisi jenuh beli atau jenuh jual harga antara 0 hingga 100) turun ke 33,3 dan menembus lower band Bollinger Band (pita statistik yang menggambarkan rentang pergerakan harga). Saham ini merilis laporan keuangan setelah tutup pasar hari ini, sehingga menjadi pertemuan antara tekanan teknikal dengan rilis kinerja.

TSLA mencatatkan RSI 25,4—terendah di antara kandidat hari ini. Saham turun 2,97 persen ke $298,32; secara historis pembacaan di bawah 30 dianggap sebagai sinyal bahwa koreksi jangka pendek sudah berlebihan. Namun indikator ini hanya menunjukkan bahwa penurunan sudah berlebihan, bukan kapan harga akan berbalik.

TSM anjlok 4,5 persen ke $374,67, menembus lower band Bollinger Band dengan RSI 34,2. Saham ini menjadi perhatian untuk melihat apakah aksi jual yang dimulai kemarin dari saham-saham peralatan seperti KLAC dan AMAT telah merembet ke sektor foundry.

Tetap tenang dan semoga harimu menyenangkan.