ETF ini menjadikan perusahaan-perusahaan di Indeks Nilai Russell 1000 sebagai target investasi utama, dan merupakan dana aktif yang mengatur portofolio berdasarkan kebijakan manajer dana. Tidak sekadar menyeleksi saham dengan valuasi murah, tetapi juga mempertimbangkan momentum bisnis dan kesehatan keuangan secara bersamaan.

Produk ini cocok bagi investor yang menginginkan imbal hasil berlebih melalui pemilihan saham yang lebih cermat daripada sekadar mengikuti indeks, serta yang mengharapkan daya tahan saham bernilai di tengah volatilitas pasar.

ETF dengan metode pengelolaan aktif yang diluncurkan oleh John Hancock pada tahun 2025.

Dipilih saham-saham yang memenuhi ketiga kriteria: valuasi harga saham yang murah (Valuation), struktur keuangan yang solid (Fundamentals), dan perbaikan laba perusahaan (Momentum). Berfokus pada investasi di sekitar 40-50 saham pilihan untuk menargetkan kinerja yang terdiferensiasi dibanding indeks.

• Kemampuan analisis saham bernilai aktif yang profesional dari Boston Partners
• Proses pemilihan saham unik yang menggabungkan nilai dan momentum

Aset kelolaan (AUM) mencapai $1.0B, dengan total rasio biaya (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.56%.

Dikarenakan karakteristik dana profesional yang dikelola secara aktif, tingkat biayanya cenderung sedikit lebih tinggi dibanding ETF nilai pasif, namun menggunakan strategi untuk mengimbanginya melalui pertahanan saat pasar turun dan efek pemilihan saham.

Sejak peluncuran, produk ini menunjukkan tren stabil yang berpusat pada saham-saham bernilai unggul sesuai dengan kondisi pasar, dan telah mencatatkan kinerja positif pada periode pemulihan valuasi sektor-sektor tertentu.

Di lingkungan di mana volatilitas suku bunga berlanjut, arus dana mengalir ke saham-saham bernilai dengan fundamental laba yang teruji, dan minat dari investor yang menyukai manajemen risiko secara aktif terus berlanjut.

Penguatan investasi nilai melalui pemilihan saham yang profesional menjadi kelebihan, namun biaya tinggi akibat pengelolaan aktif dan risiko penilaian manajer perlu dipertimbangkan.

VTV, IWD, dan IVE yang terlihat pada tabel merupakan ETF pasif berbiaya rendah yang mewakili pasar saham bernilai large-cap, serta menjadi pilihan standar untuk mengikuti kinerja indeks secara keseluruhan. Sebagai alternatif yang memilih saham secara aktif seperti JDVL, tersedia AVLV atau JVAL, sementara SCHD yang memiliki karakter dividen pertumbuhan kuat, atau IWS yang mencakup perusahaan dengan kapitalisasi lebih kecil, juga dapat dipertimbangkan.

ETF JDVL merupakan instrumen investasi yang melampaui sekadar pembelian saham undervalued dengan menambahkan analisis kualitatif. Sebelum berinvestasi secara serius, harap periksa elemen-elemen kunci berikut.

Perlu diperhatikan bahwa kinerja dapat menyimpang secara signifikan dari indeks tergantung pada penilaian manajer dana aktif, dan kinerja dapat lesu pada saat saham bernilai diabaikan oleh pasar.

ETF ini cocok bagi mereka yang ingin melakukan investasi nilai secara sistematis melalui strategi manajer investasi profesional yang telah teruji. Dapat menjadi alternatif bagi investor yang mengutamakan keahlian pemilihan saham dan daya tahan saat penurunan, daripada sekadar biaya rendah.