Dana indeks yang diperdagangkan di bursa ini mengikuti kombinasi ETF saham dan obligasi yang mencerminkan kriteria keberlanjutan. Struktur utamanya adalah alokasi aset netral yang mempertimbangkan peluang pertumbuhan di pasar saham bersama peran penyangga dari aset obligasi, dengan pendekatan pasif yang mempertahankan eksposur sesuai perubahan komposisi indeks acuan.

Cocok untuk investor diversifikasi jangka panjang yang ingin memegang saham dan obligasi sekaligus sambil menerapkan kriteria keberlanjutan dalam keputusan investasinya.

ETF ini dikelola oleh iShares dengan metode pengelolaan pasif (pelacakan indeks).

Produk ini membangun eksposur saham dan obligasi secara bersamaan dengan menggabungkan ETF acuan yang mencerminkan kriteria keberlanjutan, alih-alih memilih saham atau obligasi individual secara langsung. Karena bersifat pasif yang mencerminkan penyesuaian komposisi indeks acuan, investor perlu meninjau metode alokasi aset dan cakupan penerapan kriteria keberlanjutan secara bersamaan.

• Struktur aset campuran yang menggabungkan eksposur saham dan obligasi dalam satu produk
• Pemanfaatan ETF acuan yang mencerminkan kriteria keberlanjutan

Aset kelolaan (AUM) mencapai $9.4M, dengan rasio biaya total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.18%.

Untuk ETF aset campuran, penting untuk meninjau kondisi perdagangan dan struktur biaya secara bersamaan. Secara khusus, komposisi dan likuiditas ETF acuan dapat memengaruhi pengalaman kepemilikan sesungguhnya, sehingga disarankan untuk memeriksa pengumuman terkait sebelum bertransaksi.

Alur kinerja dapat bervariasi tergantung kombinasi antara preferensi risiko di pasar saham dan perubahan suku bunga di pasar obligasi. Ketika pergerakan kedua kelas aset berbeda, struktur campuran berpotensi meredam volatilitas, tetapi efek perlindungannya bisa terbatas pada fase pelemahan yang terjadi bersamaan.

Permintaan terhadap alokasi aset yang mencerminkan kriteria keberlanjutan dapat bervariasi tergantung pada prinsip investor dan kondisi pasar. Arah suku bunga, volatilitas pasar saham, dan lingkungan imbal hasil obligasi merupakan variabel utama yang dapat memengaruhi minat dan aliran dana terhadap produk aset campuran.

Struktur investasi berkelanjutan yang menggabungkan saham dan obligasi merupakan kelebihan, namun pelemahan bersamaan lintas kelas aset dan perbedaan kriteria perlu diperhatikan.

ETF EAOM relevan bagi investor yang menginginkan kombinasi saham dan obligasi ketika ingin meninjau metode alokasi aset, struktur biaya, dan kebijakan distribusi secara bersamaan dalam tabel perbandingan. ETF EAOA menunjukkan karakter alokasi aset yang lebih agresif, sementara ETF EAOR mengarahkan pada pendekatan seimbang. ETF EAOK menunjukkan karakter alokasi yang lebih defensif, sehingga menjadi tolok ukur perbandingan berdasarkan preferensi risiko. ETF ZSC membahas eksposur terhadap bahan baku berkelanjutan, dan ETF ZSB membahas eksposur terhadap logam baterai berkelanjutan, sehingga tujuan investasinya berbeda dari produk aset campuran.

Saat meninjau produk ini, perlu dilihat apakah kriteria keberlanjutan selaras dengan prinsip investasi, dan bagaimana eksposur campuran saham serta obligasi tumpang tindih dengan alokasi aset saat ini. Kebijakan distribusi, struktur biaya, dan kondisi perdagangan juga merupakan item yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan kepemilikan jangka panjang.

Produk ini menggabungkan saham dan obligasi, namun kedua kelas aset dapat turun secara bersamaan tergantung pada kondisi pasar. Kriteria keberlanjutan bergantung pada metodologi indeks dan mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan kriteria pengecualian industri atau target dampak yang diharapkan oleh investor. Fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi kinerja dalam denominasi won.

Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang ingin mengelola eksposur seimbang antara saham dan obligasi dengan tetap mencerminkan kriteria keberlanjutan dalam satu produk. Namun, kebijakan distribusi, struktur biaya, komposisi produk acuan, dan tumpang tindih dengan portofolio yang ada perlu diperiksa sebelum menilai kesesuaiannya dengan preferensi risiko masing-masing.