ETF aktif yang menyeleksi secara aktif saham negara maju selain AS dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan riset fundamental. Produk ini memilih emiten dengan memanfaatkan kedua pendekatan sekaligus, mempertahankan eksposur mendekati rata-rata pasar sambil mengejar imbal hasil lebih.

Cocok bagi investor yang ingin menambahkan pengelolaan aktif berbasis gabungan kuantitatif dan fundamental pada saham luar negeri.

ETF dengan metode pengelolaan aktif (pengelolaan proaktif) yang dikelola oleh MFS.

Menyeleksi secara aktif saham negara maju selain AS dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan riset fundamental. Metode pengelolaan aktif ini mempertahankan eksposur mendekati rata-rata pasar, namun memiringkan bobot berdasarkan sinyal dari kedua pendekatan guna mengejar imbal hasil lebih, sambil menjaga tingkat kesalahan pelacakan tertentu terhadap pasar.

• Penggabungan analisis kuantitatif dan fundamental
• Mempertahankan eksposur pasar sambil memiringkan bobot

Aset kelolaan (AUM) mencapai $602.7M dengan rasio biaya total (Expense Ratio) tahunan sebesar 0.34%.

Dibanding ETF luar negeri berbobot kapitalisasi pasar sederhana, titik perbandingan utamanya adalah seleksi gabungan analisis kuantitatif·fundamental.

Saham negara maju luar negeri bergerak mengikuti selera risiko global, kekuatan dolar, dan kondisi ekonomi masing-masing negara; strategi pengelolaan gabungan mempertahankan eksposur mendekati rata-rata pasar sehingga secara umum mengikuti arus pasar, namun perbedaan muncul sebesar pemiringan bobot. Paparan luar negeri juga membuat pergerakan nilai tukar turut berperan.

Produk luar negeri berbasis pengelolaan gabungan mengalami arus dana masuk/keluar yang berubah mengikuti selera risiko global, aliran nilai tukar, dan kinerja pengelolaan; pada saat minat terhadap investasi luar negeri meningkat, dana dapat berpindah ke kelompok produk terkait. Perlu juga dicermati bahwa kinerja dapat beragam tergantung pada kondisi ekonomi dan variabel mata uang tiap negara.

Pemilihan gabungan kuantitatif·fundamental menjadi kekuatan, sementara risiko luar negeri, nilai tukar, dan potensi imbal hasil lebih yang terbatas menjadi pertimbangan.

Bila menginginkan eksposur negara maju luar negeri yang lebih sederhana, EFA·VEA dapat menjadi pengganti langsung; untuk berinvestasi di negara maju luar negeri dengan biaya lebih rendah, produk seperti IEFA juga layak diperbandingkan. Tiga produk RODM·IDEQ·SEIE yang tercantum di tabel masing-masing menerapkan strategi multifaktor, saham luar negeri dinamis, dan saham luar negeri berbasis seleksi, sehingga berbeda dalam metode pengelolaan. Pembeda utama ETF ini adalah pemilihan saham luar negeri berbasis gabungan kuantitatif dan fundamental.

Berikut poin yang perlu dicek sebelum berinvestasi di BRIE. Seleksi gabungan kuantitatif·fundamental menjadi daya tarik, namun risiko luar negeri, nilai tukar, dan potensi imbal hasil lebih yang terbatas perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Sebaiknya juga dibandingkan dengan produk indeks luar negeri sederhana.

Pelambatan ekonomi tiap negara, fluktuasi mata uang, dan hasil pemiringan bobot pengelolaan gabungan menjadi variabel utama kinerja jangka panjang; karena eksposur mendekati pasar, selisih imbal hasil lebih bisa jadi terbatas. Pada fase pelemahan saham luar negeri secara umum, kerugian dapat terjadi.

ETF ini merupakan kandidat yang cocok bagi investor yang ingin menambahkan pengelolaan aktif berbasis gabungan kuantitatif dan fundamental pada saham luar negeri. Bila memprioritaskan biaya dan eksposur luar negeri sederhana, bandingkan dengan produk seperti EFA·VEA; bila menghendaki pengelolaan gabungan, pertimbangkan produk ini dalam perbandingan.