이오지 리소스즈($EOG) 2026년 3분기 실적 분석: 조정 EPS·매출 모두 예상 상회

내년 원유 생산을 늘린다는 전망은 현재의 수급 여건이 이어진다는 조건이 붙어 있습니다. 확정된 증산 약속으로 받아들이기는 어렵습니다.

현재의 원유 수급 여건이 이어진다면, 우리는 내년 원유 생산을 낮은 한 자릿수 비율로 늘릴 준비가 잘 되어 있습니다.

Mengapa UST menilainya 중립증산 전망에 수급 여건이라는 조건이 붙어서요

내년에는 시추 작업을 맡기는 비용과 철강·경유값이 오를 것으로 봤습니다. 올해의 비용 절감 성과가 내년에도 이어진다고 단정하기 어렵습니다.

앞으로 내년에는 작업 서비스 가격에 상승 압력이 생기고 철강과 경유 비용도 높아질 것으로 현재 예상합니다.

Mengapa UST menilainya 악재작업비와 철강·경유값 상승을 예상해서요

새 가스 공급 계약은 아시아 가스 가격에 연동됩니다. 미국 내 가스 가격에만 기대지 않고 판매가격을 다양하게 확보할 길이 넓어졌습니다.

이번에 발표한 엔지와의 가스 판매 계약은 셰니어와의 계약과 여러 면에서 비슷하며, 우리 가스의 판매가격을 한층 다양하게 해 줍니다.

Mengapa UST menilainya 호재가스 판매가격의 기준이 다양해져서요

가스 처리시설 증설비는 기존 중기 계획에 더해지는 투자입니다. 생산 증가 전망을 볼 때 추가로 들어갈 돈도 함께 따져야 합니다.

기존 삼 년 시나리오에 반영됐거나 반영되지 않은 시설투자를 따져 보면, 사실상 유일하게 추가되는 것은 제이너스 투자입니다.

Mengapa UST menilainya 중립기존 계획에 없던 시설투자가 추가돼서요