BCTK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCTK

Baron Technology ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.39

-0.49 ▼ -1.75%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.36

+0.00 +0.00%

El ETF BCTK se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.75%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$177M

약 2422억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-7.88%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	-9.43%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$27.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.03%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.17%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	6.38%	Return% SI ⓘ	22.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.2% 2.41%	Perf YTD ⓘ	9.04%
SMA20 ⓘ	-8.32%	SMA50 ⓘ	-9.46%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	34.88	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$27.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.39

📊 Análisis de inversión de Baron Technology ETF (BCTK)

Resumen del ETF

Baron Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

El Baron Technology ETF invierte en acciones (incluidos certificados de depósito) de empresas tecnológicas nacionales y extranjeras de cualquier capitalización bursátil que se consideren poseedoras de un potencial de crecimiento sostenible derivado del desarrollo, avance y uso de la tecnología. No obstante, la inversión en valores no estadounidenses se limita al 35% de los activos totales del fondo en el momento de la compra. Las empresas tecnológicas pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Por mercados emergentes se entienden los países incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (EM) y aquellos que el asesor considere clasificados como mercados emergentes. BAMCO busca invertir en negocios que, a su juicio, cuenten con importantes oportunidades de crecimiento, ventajas competitivas sostenibles, equipos directivos destacados y valoraciones atractivas.

📘 BCTK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $177M 약 2422억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.75% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$750K

Coste adicional de $170K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$580K

Basado en una comisión del 0.58%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$13.4M

El 13.8% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.65% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.63% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.62% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±2.41%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-15.6%

Duración de la caída: 1 meses

2026-06-30 → 2026-07-28

Aún en recuperación

2025-12-15 Peor -8% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.50

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.75% anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

11.53%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Consumer Cyclical

10.5%

Communication Services

10.5%

Industrials

7.6%

Healthcare

2.4%

Energy

1.5%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.53%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.78%

#3 AVGO Broadcom Inc

8.38%

#4 AMZN Amazon.com Inc

6.95%

#5 LRCX Lam Research Corp

5.61%

#6 SPOT Spotify Technology SA

4.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.10%

#8 COHR Coherent Corp

3.65%

#9 SHOP Shopify Inc

3.64%

#10 TSLA Tesla Inc

3.53%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCTK보다 유리, ▼ 표시는 BCTK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCTK	Baron Technology ETF	0.75%	$177M	40	-	+9.04%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21%	-	+81.43%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▲	$7.1B ▲	56	0.52%	-	+5.23%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$998M ▲	50	0.07%	-	+15.07%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▲	$264M ▲	50	-	-	+20.61%
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▲	$216M ▲	42	0.04%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCTK보다 유리 · ▼ BCTK보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

24 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 8 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que BCTK mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BCTK, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BCTK, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)