PALL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PALL

Abrdn Palladium ETF Trust

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$23.42

+0.86 ▲ +3.81%

O ETF PALL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$605M

약 8291억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-3.61%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	2.72%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.28%	AUM ⓘ	$605M	Perf Month ⓘ	8.83%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$22.74	Return% 5Y ⓘ	-14.36%	52W High ⓘ	-40.68%	Perf Quarter ⓘ	-14.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	6.08%	52W Low ⓘ	18.91%	Perf Half Y ⓘ	-36.61%
Flows% 1M ⓘ	-3.29%	Flows% YTD ⓘ	-29.02%	Return% SI ⓘ	5.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 1.9%	Perf YTD ⓘ	-19.45%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-14.73%	RSI (14) ⓘ	52.4	Beta ⓘ	0.13
IPO ⓘ	2010/1/8	Prev Close ⓘ	$22.56	Perf Year ⓘ	4.81%	Avg Volume ⓘ	0.86M	Price ⓘ	$23.42

📊 Análise de investimentos de Abrdn Palladium ETF Trust (PALL)

Visão geral do ETF

Abrdn Palladium ETF Trust · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

abrdn Physical Palladium Shares ETF는 트러스트 비용 차감 후 실물 팔라듐 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 최소한의 신용 리스크로 팔라듐에 비용 효율적이고 편리하게 투자하기를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

📘 PALL ETF 자세히 알아보기 →

commodityphysicalprecious-metalspalladium

규모: $605M 약 8291억원
운용사: abrdn
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Gold / Metals.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$590K

Com base na taxa de administração de 0.59%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

-0.51% p.a.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

-0.50% p.a.

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-21.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$180.4M

→

Lucro acumulado

+$80.4M

+6.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-3.61% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 21.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-2.28% ao ano Acumulado -6.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 21.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-14.36% ao ano Acumulado -53.9%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 27.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.08% ao ano Acumulado +80.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PALL · Somente preço PALL · Preço + dividendos acumulados PALL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PALL S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+49%

2017

+14%

2018

+53%

2019

+24%

2020

-21%

2021

-2%

2022

-36%

2023

-16%

2024

+74%

2025

-84%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-84.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 142%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.13

Se o mercado subir +10% +1.3%

Se o mercado cair -10% -1.3%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-92.8%

Duração do drawdown: 52 meses

2022-03-08 → 2026-06-24

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -93% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.25

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-14.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -27.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PALL보다 유리, ▼ 표시는 PALL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PALL	Abrdn Palladium ETF Trust	0.6%	$605M	1	-	-19.45%	+4.81%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$131.9B ▲	1	-	-	+21.87% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.4B ▲	1	-	-	+22.05% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.2B ▲	1	-	-	+52.71% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.6B ▲	1	-	-	+22.23% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+22.08% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PALL보다 유리 · ▼ PALL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de PALL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PALL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PALL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)