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Pré-mercado 2026년 10월 15일 장전 브리핑
O dia em resumo
전일 요약
어제 미국 증시는 9월 소비자물가가 예상보다 높게 나오며 기술주 중심으로 밀렸습니다. S&P 500은 1.11%, 나스닥은 1.88% 내려 7월 이후 가장 큰 하루 낙폭을 냈고, 다우는 0.09% 하락에 그쳤습니다. 델(11.27% 하락)과 오라클(8.83% 하락) 같은 AI 관련주가 급락한 반면 헬스케어(2.53% 상승)와 필수소비재(2.22% 상승) 업종으로는 돈이 몰렸습니다.
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현재 시장 분위기
다우 선물만 오르고 나스닥 선물이 가장 약해, AI 관련주에서 방어주로 돈이 옮겨 가는 어제 흐름이 이어집니다. 원인은 금리와 빚입니다. 9월 소비자물가가 예상을 넘자 이달 말 금리 인상 확률이 일주일 전 20%에서 27%로 올랐고, 빚을 내 데이터센터를 짓는 코어위브·오라클의 채권 금리는 사상 최고로 뛰었습니다. 밤사이 SK하이닉스가 11% 넘게 급락하며 매도는 세계 반도체주로 번졌습니다. 오늘은 생산자물가가 이 금리 걱정을 키울지 덜어 줄지가 가장 큰 변수입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 어제 AI 관련주 매도를 이끈 코어위브와 오라클이 개장 전 각각 4.5%, 2% 더 내리고 있습니다.
- 두 회사 채권 금리가 사상 최고로 뛸 만큼 AI 기업의 빚 부담 걱정이 커졌고, TSMC가 사상 최대 이익을 내고도 2027년 전망에 신중한 태도를 보인 점이 심리를 더 눌렀습니다.
- 금리 선물 시장이 보는 이달 금리 인상 확률은 27%로 일주일 전(20%)보다 높아졌습니다.
- 물가 발표 직후 50%까지 치솟았던 이달 금리 인상 확률이 연준 인사들의 신중한 발언에 낮아졌습니다.
- 미셸 보먼 감독 담당 부의장과 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 10월 27~28일 회의 전에 더 분명한 그림을 기다릴 수 있다고 말했습니다.
- 안전자산인 국채로 돈이 몰리며 10년물 금리는 5.09%로 3주 만에 가장 낮아졌고, 달러지수도 0.2% 내린 101.99를 기록했습니다.
- TSMC의 3분기 순이익은 7,631억 대만달러(약 236억 달러)로 1년 전보다 69% 늘어 시장 예상(7,463억 대만달러)을 넘었습니다.
- 4분기 매출은 523억~543억 달러로 1년 전(337억 3,000만 달러)보다 최대 61% 늘 것으로 내다봤고, 올해 설비투자 계획 600억~640억 달러도 유지했습니다.
- 시장 영향: AI 투자 열기가 식는다는 걱정을 덜어 주는 숫자지만, 발표 전 대만 증시에서 주가는 금리 걱정에 2% 내렸습니다.
- 메모리 반도체 SK하이닉스 ADR과 마이크론이 개장 전 각각 6.7%, 4.1% 내렸고 웨스턴디지털·시게이트도 4% 넘게 밀렸습니다.
- 유럽에서는 ASML이 5.5%, 인피니언과 ASM인터내셔널이 8% 안팎 떨어졌습니다.
- 9월 미국 소비자물가가 전년 대비 3.7% 올라 금리가 더 오를 것이라는 걱정이 AI 설비 투자 종목을 짓눌렀습니다.
- 브렌트유는 1.66% 내린 배럴당 104.31달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 1.09% 내린 94.05달러에 거래됐습니다.
- 호르무즈 해협에서 싱가포르 선적 선박이 침몰하고 이란이 미국 군함 공격 의지를 밝혔지만, 미국 정부는 가격을 낮추려고 러시아산 원유 운반선 등 '그림자 선단'의 제재 완화를 검토하고 있습니다.
- 국제에너지기구(IEA)는 경유 공급 제약이 내년까지 이어질 수 있다고 경고했습니다.
- 오라클은 AI 데이터센터에 돈을 쏟으며 부채가 1,670억 달러 가까이 불었고, 신용등급은 투기 등급 바로 위인 BBB-까지 내려갔습니다.
- 오픈AI 계약 매출은 2027년부터 들어오는데 그전까지 투자금이 먼저 나가는 구조라, 금리가 더 오르면 이자 부담이 커집니다.
- 다음 실적 발표는 12월 14일입니다.
- 일라이 릴리의 이익은 AI 투자나 싼 대출이 아니라 비만 치료제 마운자로·젭바운드 판매에서 나와, 금리 걱정이 커진 날 피난처로 돈이 몰렸습니다.
- 주가는 앞으로 1년 예상 이익의 약 31배로 3년 평균(40배)보다 낮습니다.
- RBC는 10월 29일 3분기 실적에서 연간 매출 전망(850억~870억 달러)을 올릴 것으로 봅니다.
오늘의 이벤트
Antes da abertura 5 empresas · noite (hora da Coreia)
이미 실적을 냈습니다. 3분기 매출은 467억 달러로 회사 전망 상단을 넘었고, 순이익은 1년 전보다 69% 늘어 6분기 연속 사상 최대입니다. 다만 매출총이익률(매출에서 원가를 뺀 이익의 비율)이 66.4%로 직전 분기보다 1.3%포인트 낮아졌고, 4분기 전망도 65~67%에 머뭅니다. 2나노 공정 초기 비용과 해외 공장 비용 탓입니다. 2027년 전망에 신중한 태도가 개장 후 주가에 얼마나 반영되는지 봅니다.
주당순이익(EPS) 예상은 1.67달러, 매출 예상은 72억 3,000만 달러입니다. 고객 자산이 얼마나 새로 들어왔는지와 고금리 속 이자 수익 흐름이 관전 포인트입니다.
Após o fechamento 5 empresas · madrugada (hora da Coreia)
주당순이익 예상은 0.69달러, 매출 예상은 18억 8,000만 달러입니다. 신규 계좌와 고객 거래 건수가 실적을 좌우하고, 고객 예탁금에서 나오는 이자 수익도 큰 몫을 차지합니다.
미국 화물 운송 경기를 보여 주는 실적으로, 주당순이익 예상은 1.97달러입니다. 국제에너지기구가 경유 공급 제약이 내년까지 이어질 수 있다고 경고한 만큼, 늘어난 연료비를 운임에 얼마나 넘기는지를 확인합니다.
매크로 일정
생산자물가는 기업이 물건과 서비스를 넘길 때 받는 가격으로, 시차를 두고 소비자물가로 옮겨 갑니다. 9월에는 전월 대비 0.5%(8월 0.4%) 상승이 예상되고, 전년 대비로는 5.3%(8월 5.4%)로 오름폭이 조금 줄 전망입니다. 어제 소비자물가가 3.7%로 예상(3.6%)을 넘은 직후라, 이 수치마저 높으면 이달 27~28일 연준 회의의 금리 인상 확률(현재 27%)이 다시 뜁니다.
식품과 에너지를 뺀 근원 생산자물가는 전월 대비 0.3%(8월 0.2%), 전년 대비 4.4%(8월 4.6%)가 예상됩니다. 유가가 배럴당 100달러를 넘는 상황이라, 기름값을 뺀 물가까지 오르는지가 물가 압력이 경제 전반으로 번졌는지를 가리는 기준입니다.
9월 소매판매는 전월 대비 0.3% 증가가 예상됩니다. 8월(1.2%)보다 크게 둔화된 수치이고, 8월에는 1년 전보다 6.01% 늘었습니다. 소비가 고물가와 고금리를 버티는지 보여 주는 숫자라 너무 약하면 경기 걱정이, 너무 강하면 금리 인상 걱정이 커집니다.
변동이 큰 자동차 판매를 뺀 근원 소매판매는 전월 대비 0.5%(8월 1.4%) 증가가 예상됩니다. 월마트·코스트코 같은 소매주가 어제 크게 오른 만큼, 예상보다 약하면 이 종목들의 상승세가 시험대에 오릅니다.
일자리를 잃고 처음 실업수당을 신청한 사람 수입니다. 예상치는 20만 명으로 지난주(19만 명)와 비슷합니다. 고용이 버티는 한 연준은 물가 잡기에 집중할 여유가 있어, 이 숫자가 낮게 나오면 금리 인상 쪽에 무게가 실립니다.
배당락
É preciso comprar durante o pregão regular de hoje nos EUA para receber o próximo dividendo dos ativos abaixo. Cada linha mostra a frequência de pagamento, o dividendo por ação e o rendimento anual.
EOG EOG Resources Inc 
WSM Williams-Sonoma Inc 
SNX TD Synnex Corp 
WSO Watsco Inc 
JAN Janus Living Inc 
주목 종목
밤사이 SK하이닉스가 한국 증시에서 11% 넘게 급락하며 메모리 반도체 매도가 세계로 번졌고, 마이크론도 개장 전 4% 가까이 밀리고 있습니다. 같은 날 TSMC가 사상 최대 이익과 강한 4분기 전망을 내놔, AI 칩 수요라는 실적 근거가 금리 걱정을 이겨 내는지 가늠할 종목입니다.
오늘 한국 시간 21:30에 나오는 9월 소매판매가 소비가 고물가를 버티는지 보여 줍니다. 어제 3.46% 오른 데 이어 개장 전 도이체방크가 투자의견을 '매수'로 올리고 목표주가를 136달러로 높였습니다.
물가 충격에 AI 관련주에서 빠진 돈이 헬스케어로 옮겨 가며 어제 3.62% 올랐습니다. 이익이 금리나 AI 투자가 아니라 비만 치료제 판매에서 나와, 오늘 생산자물가 발표 뒤에도 피난처 역할이 이어지는지 볼 종목입니다.
오늘의 행동 가이드
한국 시간 21:30 생산자물가와 소매판매 숫자를 확인한 뒤 22:30 개장 흐름을 보고 움직이세요. 마이크론·오라클처럼 금리에 약한 AI 관련주는 개장 직후 오르내림이 크니 첫 30분은 추격 매수(급하게 따라 사기)를 피하세요.
Pontos-chave no horário da CoreiaAviso Legal: Este conteúdo é meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade pelos investimentos é do próprio investidor.
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