BUFI
AB International Buffer ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.33
+0.05 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.26
+0.00 +0.00%
El ETF BUFI se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.69%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$140M
약 1913억원
Componentes
7
Rentabilidad por dividendo
-
Estilo de gestión
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.91% | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $140M | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.69% | NAV | $42.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.13% | Perf Quarter | 2.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.48% | Perf Half Y | 3.31% |
| Flows% 1M | 3.94% | Flows% YTD | 68.25% | Return% SI | 12.56% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.29% | Perf YTD | 5.55% |
| SMA20 | -0.07% | SMA50 | 0.29% | SMA200 | 3.54% | RSI (14) | 51.03 | Beta | 0.23 |
| IPO | 2024/12/10 | Prev Close | $42.28 | Perf Year | 12.18% | Avg Volume | 0.01M | Price | $42.33 |
Análisis de inversión de AB International Buffer ETF (BUFI)
Resumen del ETF
AB International Buffer ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2024년 상장, 2년 운영 중.
AB International Buffer ETF tiene como objetivo el crecimiento moderado del capital, al mismo tiempo que ofrece potencial de protección frente a caídas del mercado. En condiciones normales, pretende lograr su objetivo invirtiendo sustancialmente la totalidad de sus activos netos en una combinación de contratos de opciones cotizados en bolsa sobre un ETF subyacente, principalmente el iShares MSCI EAFE ETF. El ETF subyacente sigue el índice MSCI EAFE, que mide el desempeño de los mercados de países desarrollados excluyendo Estados Unidos. Este ETF es un fondo no diversificado (Non-diversified).
📘 BUFI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityoptionsbuffer
- 규모
- $140M 약 1913억원
- 운용사
- AllianceBernstein
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.69% anual
En la media de la categoría Global or ExUS Equities - Quant Strat.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$690K
Ahorras $110K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$800K
Basado en una comisión del 0.80%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$12.3M
El 12.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
-0.40% p.a.
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
-0.40% p.a.
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
-0.35% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Datos de rentabilidad insuficientes
-6.9% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
🛡️ ETF buffered/estructurado — diseño por período definido
Estructura que utiliza opciones para proteger una franja de caídas a la vez que limita la subida. Suele contar con un periodo de resultado (Outcome Period) de 1 año, de modo que si se compra o vende fuera de él, la protección y el tope se aplican de forma distinta. La rentabilidad total y el porcentaje de aciertos frente al benchmark están limitados por el propio diseño.
Si hubieras invertido hace 1 años
$100.0M
Patrimonio actual
$110.9M
→
Ganancia acumulada
+$10.9M
Promedio anual +10.9%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +10.91%
평균권Quedó por detrás del benchmark por 6.9% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2024 — menos de 3 años
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2024 — menos de 5 años
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 12 de 2024 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 2 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2024-12-10: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
BUFI · Solo precio BUFI · Precio + dividendos acumulados BUFI · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
BUFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
—
Años completos: 2 — se requieren al menos 3 años de datos para mostrar la tasa de acierto.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
38%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%0.23
Si el mercado sube un +10% +2.3%
Mercado -10% caída -2.3%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
상위 25%±0.29%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-7.4%
2024-12-10 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
1.06
Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas
✅ 강점
- 🛡️Volatilidad relativamente baja
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Por debajo del benchmark en -6.9% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
상위 10종목이 205% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
205.3%
최대 단일 종목
102.26%
집중도(HHI)
20279
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 199.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 200.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Alliance Bernstein 0.53%
#6 - Alliance Bernstein 0.53%
Comparación por categoría
Categoría: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFI보다 유리, ▼ 표시는 BUFI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFI | AB International Buffer ETF | 0.69% | $140M | 7 | - | +5.55% | +12.18% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▼ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▼ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▼ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▼ | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▼ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFI보다 유리 · ▼ BUFI보다 불리
ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector
ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias
6 ETFs (Apalancado 5 · Inverso 1) que operan el mismo sector que BUFI mediante apalancamiento y covered call
No es un derivado directo de BUFI, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.
ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?
Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BUFI, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.
⚠️ Precaución en el largo plazo
Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.
Apalancado 5 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)
Inverso 1 ETF que apuesta por la caída del mismo sector
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es BUFI?
BUFI es un ETF de la categoría Global or ExUS Equities - Quant Strat, gestionado por AllianceBernstein.
¿En cuántos valores invierte BUFI?
BUFI tiene un total de 7 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $140M.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de BUFI?
BUFI registró un máximo de $42.81 y un mínimo de $37.30 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.