BOAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$43.32

+0.43 ▲ +1.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$44.00

+0.68 ▲ +1.57%

El ETF BOAT se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.69%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$76M

약 1041억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

6.46%

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.98%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.43%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	9.37%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$42.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	7.79%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (6.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.24% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	48.76%	Perf Half Y ⓘ	26.48%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	26.3%	Return% SI ⓘ	24.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 1.94%	Perf YTD ⓘ	37.25%
SMA20 ⓘ	5.37%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	15.86%	RSI (14) ⓘ	62.16	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2021/8/4	Prev Close ⓘ	$42.89	Perf Year ⓘ	40.63%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$43.32

📊 Análisis de inversión de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT)

Resumen del ETF

SonicShares Global Shipping ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

El ETF SonicShares Global Shipping tiene como objetivo replicar el rendimiento del índice Solactive Global Shipping antes de deducir comisiones y gastos. Este índice es un índice de reglas diseñado para proporcionar exposición a una cartera de empresas globales identificadas como dedicadas a la industria del transporte marítimo (Water transportation). En circunstancias normales, invierte al menos el 80 % de sus activos netos (incluidos los fondos tomados en préstamo con fines de inversión) en empresas globales de transporte marítimo. También puede invertir en activos fuera del índice si se considera que contribuyen a la replicación del rendimiento del índice. Este ETF es un fondo no diversificado (Non-diversified).

📘 BOAT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytransportationshipping

규모: $76M 약 1041억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Comisión de gestión promedio — 0.69% anual

En la media de la categoría Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$690K

Coste adicional de $110K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$580K

Basado en una comisión del 0.58%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$12.3M

El 12.7% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.59% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.57% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.56% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

+32.2% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 3 años

$100.0M

Patrimonio actual

$206.9M

→

Ganancia acumulada

+$106.9M

Promedio anual +27.4%

ℹ️ Cómo leer la barra de composición de retornos

La barra que aparece en cada fila de período representa la proporción de dónde provino el rendimiento de este ETF.

Subida de precio Caída de precio Dividendos recibidos

Predominantemente azul (80%+): De crecimiento — la subida del precio aporta la mayor parte del rendimiento
Predominantemente naranja (70%+): De ingresos — los dividendos aportan la mayor parte del rendimiento (atención a la carga fiscal tras impuestos)
Rojo + naranja: De precio estable o a la baja — los dividendos compensan las pérdidas (común en covered calls y acciones de alto dividendo)

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +49.98%

상위 25%

Precio +40.63% + Dividendo +9.35% = Total +49.98%/año

Superó al benchmark por 32.2% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +27.43% Acumulado +106.9%

상위 25%

Precio +14.83% + Dividendo +12.60% = Total +27.43%/año

Superó al benchmark por 8.2% p. a. al año

Mi posición25 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Datos insuficientes

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 8 de 2021 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-08-04: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

BOAT · Solo precio BOAT · Precio + dividendos acumulados BOAT · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

BOAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2021

+4%

2022

+27%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+39%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 años

Supera al benchmark de forma constante (60%)

+ YTD 2026: Por encima (39.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 44%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

0.69

Si el mercado sube un +10% +6.9%

Mercado -10% caída -6.9%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

평균권

±1.94%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-33.9%

Duración de la caída: 10 meses

2024-06-03 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 5 meses

2021-08-04 Peor -29% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.84

Promedio — rentabilidad regular frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-11.0%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

ETF pagador de dividendos — 6.46% anual

ETF que ofrece ingresos por dividendos de forma sostenida.

배당수익률

6.46%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2021

$3.77 +833.4%

2022

$4.08 +8.3%

2023

$3.88 -4.9%

2024

$2.55 -34.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.428

—

7.56%

2025-12-30

$0.851

—

8.04%

2025-09-29

$0.514

—

13.15%

2025-06-27

$0.765

—

14.27%

2025-03-27

$0.419

—

14.86%

2024-12-27

$2.42

—

13.96%

2024-09-26

$0.486

—

6.19%

2024-06-26

$0.663

—

12.86%

2024-03-25

$0.314

—

14.81%

2023-12-26

$0.748

—

15.58%

2023-09-26

$0.550

—

17.95%

2023-06-27

$2.45

—

22.25%

2023-03-28

$0.338

—

13.46%

2022-12-27

$0.650

—

14.46%

2022-09-28

$1.07

—

13.93%

2022-06-28

$1.27

—

8.41%

2022-03-29

$0.778

—

3.44%

2021-12-28

$0.352

—

1.39%

2021-09-22

$0.052

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores con diversificación global

✅ 강점

🎯Excede al benchmark en +32.2% p anual

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

47.6%

최대 단일 종목

6.00%

집중도(HHI)

346

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

24.0%

Industrials

22.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FRO Frontline PLC

6.00%

#2 - Mitsui OSK Lines Ltd

5.70%

#3 - SITC International Holdings Co

4.93%

#4 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

4.90%

#5 - AP Moller - Maersk A/S

4.80%

MATX Matson Inc

4.61%

STNG Scorpio Tankers Inc

4.27%

#8 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.15%

#9 - OOIL

4.13%

#10

HAFN Hafnia Ltd

4.12%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOAT보다 유리, ▼ 표시는 BOAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOAT	SonicShares Global Shipping ETF	0.69%	$76M	52	6.46%	+37.25%	+40.63%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42% ▼
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$4.1B ▲	126	1.40% ▼	-	+18.86% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▲	$4.1B ▲	99	4.05% ▼	-	+26.54% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.8B ▲	66	2.93% ▼	-	+32.01% ▼
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▲	311	2.27% ▼	-	+46.19% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOAT보다 유리 · ▼ BOAT보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

1 ETFs (Apalancado 1) que operan el mismo sector que BOAT mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BOAT, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BOAT, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 1 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)