BITQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$23.56

+0.27 ▲ +1.16%

El ETF BITQ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.85%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$391M

약 5364억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.28%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	0.04%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31%	AUM ⓘ	$391M	Perf Month ⓘ	-4.58%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$23.34	Return% 5Y ⓘ	4.66%	52W High ⓘ	-25.09%	Perf Quarter ⓘ	-3.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.5%	Perf Half Y ⓘ	2.08%
Flows% 1M ⓘ	0.15%	Flows% YTD ⓘ	-5.18%	Return% SI ⓘ	1.02%	Volatility(W/M) ⓘ	4.07% 4.36%	Perf YTD ⓘ	18.21%
SMA20 ⓘ	-1.39%	SMA50 ⓘ	-8.23%	SMA200 ⓘ	0.08%	RSI (14) ⓘ	45.09	Beta ⓘ	3.14
IPO ⓘ	2021/5/12	Prev Close ⓘ	$23.29	Perf Year ⓘ	10.66%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$23.56

📊 Análisis de inversión de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

Resumen del ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que, en general, correspondan al rendimiento total del índice Bitwise Crypto Innovators 30. Este índice está diseñado para medir el desempeño de empresas que participan en el mercado de criptoactivos, incluyendo empresas de minería de criptoactivos, proveedores de equipos de minería, empresas de servicios financieros de criptoactivos u otras instituciones financieras que prestan servicios principalmente a clientes relacionados con los criptoactivos (es decir, el ecosistema de criptoactivos). En general, invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de empresas innovadoras de criptoactivos. Este ETF es un fondo no diversificado (Non-diversified).

📘 BITQ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyfinancial

규모: $391M 약 5364억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 0.85% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$850K

Coste adicional de $300K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$550K

Basado en una comisión del 0.55%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$15.1M

El 15.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.76% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.76% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.75% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Rentabilidad a largo plazo en línea con la media

Cerca de la mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-10.5% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

₿ ETF de criptomonedas — volatilidad extrema

La fluctuación de precios de los activos digitales es mucho mayor que la de los activos tradicionales, y la volatilidad de la rentabilidad histórica es muy elevada. Ajusta el peso en tu cartera con prudencia según tu tolerancia al riesgo.

Si hubieras invertido hace 5 años

$100.0M

Patrimonio actual

$125.6M

→

Ganancia acumulada

+$25.6M

Promedio anual +4.7%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +7.28%

하위 25%

Quedó por detrás del benchmark por 10.5% p. a. al año

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Promedio anual +31.00% Acumulado +124.8%

상위 5%

Superó al benchmark por 12.0% p. a. al año

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Promedio anual +4.66% Acumulado +25.6%

평균권

Quedó por detrás del benchmark por 8.2% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 5 de 2021 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 5 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2021-05-12: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

BITQ · Solo precio BITQ · Precio + dividendos acumulados BITQ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

BITQ S&P 500 (SPY)

+250%

−250%

-7%

2021

-84%

2022

+247%

2023

+50%

2024

+14%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 años

Igualado con el benchmark (40%)

+ YTD 2026: Por encima (10.9% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

⚠️ 264%

Cae más que el benchmark — vulnerable en mercados bajistas

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Es habitual que los activos digitales se muevan entre un 10% y un 20% en un solo día. Dado que en ocasiones han caído más del -50%, conviene definir con prudencia el peso que representan en la cartera.

₿ ETF de criptomonedas: volatilidad extrema

Se refleja la enorme volatilidad propia de los activos digitales. El cálculo de beta es limitado, y es habitual que las caídas máximas superen el -50%.

Beta (sensibilidad al mercado)

하위 5%

3.14

Si el mercado sube un +10% +31.4%

Mercado -10% caída -31.4%

Mi posición5 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 5%

±4.36%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-90.3%

Duración de la caída: 14 meses

2021-11-09 → 2022-12-28

Aún en recuperación

2021-05-12 Peor -90% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

-0.03

Insuficiente — ni siquiera supera la rentabilidad sin riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-27.3%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Requiere un análisis cuidadoso Varios indicadores muestran señales de advertencia. Recomendamos compararlo con ETF similares.

💡 Producto que refleja la volatilidad extrema propia de los criptoactivos. Asigne el peso en cartera con prudencia.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que asignan parte de su cartera a criptoactivos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 0.85% anual
⚠️Volatilidad muy alta — invierta solo con capital que pueda mantener a largo plazo
🎯Por debajo del benchmark en -8.2% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

56.4%

최대 단일 종목

9.69%

집중도(HHI)

470

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

59.0%

Technology

26.9%

Consumer Cyclical

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MSTR Strategy Inc.

9.69%

IREN IREN Ltd.

9.69%

WULF Terawulf Inc

4.90%

BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc.

4.89%

MARA Mara Holdings Inc

4.75%

CORZ Core Scientific Inc

4.70%

HUT Hut 8 Corp.

4.65%

CIFR Cipher Digital Inc.

4.41%

CRCL Circle Internet Group Inc.

4.37%

#10

CLSK CleanSpark Inc.

4.31%

Comparación por categoría

Categoría: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITQ보다 유리, ▼ 표시는 BITQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85%	$391M	30	-	+18.21%	+10.66%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.1B ▲	55	0.81%	-	-0.68% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75% ▲	$717M ▲	41	0.11%	-	-24.63% ▼
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75% ▲	$264M ▼	28	-	-	+93.96% ▲
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▲	$247M ▼	75	1.51%	-	+5.52% ▼
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3% ▲	$232M ▼	56	1.76%	-	+11.62% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BITQ보다 유리 · ▼ BITQ보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

24 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 8 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que BITQ mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de BITQ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con BITQ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)