APLZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

APLZ

Tradr 2X Short APLD Daily ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$31.77

-0.74 ▼ -2.28%

🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)

$32.45

+0.68 ▲ +2.14%

El ETF APLZ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

1.49%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$3M

약 40억원

Componentes

Rentabilidad por dividendo

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	24.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	84.04%
Expense ⓘ	1.49%	NAV ⓘ	$32.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-79.73%	Perf Quarter ⓘ	-23.9%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	181.9%	Perf Half Y ⓘ	-72.14%
Flows% 1M ⓘ	-63.01%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-93.1%	Volatility(W/M) ⓘ	16.09% 15.08%	Perf YTD ⓘ	-74.11%
SMA20 ⓘ	14.95%	SMA50 ⓘ	52.65%	SMA200 ⓘ	-43.88%	RSI (14) ⓘ	59.51	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/22	Prev Close ⓘ	$32.51	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$31.77

📊 Análisis de inversión de Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ)

Resumen del ETF

Tradr 2X Short APLD Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

El Tradr 2X Short APLD Daily ETF es un fondo cotizado en bolsa de gestión activa cuyo objetivo de inversión diario es reflejar, antes de comisiones y gastos, el inverso del 200% (-200%) del rendimiento diario de las acciones ordinarias de Applied Digital Corporation. Está diseñado como un instrumento de negociación a corto plazo para inversores profesionales que deseen expresar una visión bajista contundente sobre dicho valor durante una sola jornada de negociación.

U.S.single-assetAPLDleverage

규모: $3M 약 40억원
운용사: Tradr
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Coste algo elevado — 1.49% anual

Comisión de gestión superior a la mediana de Equity - Leveraged / Inverse. Conviene compararlo con ETF similares.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.49%

Mi posición25 % inferior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$1.5M

Coste adicional de $520K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$970K

Basado en una comisión del 0.97%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$25.7M

El 26.6% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-1.17% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-1.14% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-1.01% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

↩️ ETF inverso: cobertura a corto plazo

Es un producto que apuesta por caídas del índice. La estructura implica "si el índice sube, el ETF baja", por lo que no es extraño que la rentabilidad anual media sea negativa (−). Dado el reset diario, el deterioro por composición en horizontes largos es elevado. No se recomienda su mantenimiento a largo plazo fuera de cobertura o trading a corto plazo.

Datos de rentabilidad insuficientes

Este ETF lleva poco tiempo en cotización o aún no dispone de datos de rentabilidad publicados suficientes. Consulta ETFs con más de 1 año de operativa.

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Alto riesgo

Este producto se mueve en sentido contrario al mercado. Cuanto más tiempo se mantenga, más pérdidas se acumulan con el paso del tiempo, por lo que es adecuado solo como cobertura a corto plazo.

↩️ ETF inverso — un Beta negativo es normal

Como se mueve en dirección opuesta al índice, es normal que el Beta sea negativo o cercano a −1. La volatilidad suele ser similar a la del índice subyacente. Está pensado para coberturas a corto plazo; no es adecuado para tenencias a largo plazo.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±15.08%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-91.8%

Duración de la caída: 4 meses

2026-02-05 → 2026-05-28

Recuperación en aprox. 47 días

2026-01-22 Peor -91% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

0.08

Débil — rentabilidad baja frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Producto exclusivo para operaciones a corto plazo No se recomienda desde una perspectiva de inversión a largo plazo, pero es adecuado para trading a corto plazo y cobertura.

⚠️ Producto de cobertura a corto plazo que se mueve en sentido contrario al mercado. Mantenerlo a largo plazo acumula pérdidas por decaimiento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para cobertura a corto plazo o apostar por caídas

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Comisiones de gestión algo altas — 1.49% anual
⚠️Volatilidad por encima del promedio
🔄Inverso — cuanto más se mantiene, mayores son las pérdidas por decaimiento temporal

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

14.9%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CFD APPLIED DIGITAL CORP

9.15%

#2 - CFD APPLIED DIGITAL CORP

5.72%

Comparación por categoría

Categoría: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APLZ보다 유리, ▼ 표시는 APLZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
APLZ	Tradr 2X Short APLD Daily ETF	1.49%	$3M	6	-	-74.11%	-
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.59%	-	-48.55%
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▲	$1.6B ▲	13	36.06%	-	-95.65%
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$930M ▲	18	4.16%	-	-13.67%
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$791M ▲	18	4.18%	-	-16.85%
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$431M ▲	18	6.63%	-	-38.30%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ APLZ보다 유리 · ▼ APLZ보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

24 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 8 · Call cubierta 8) que operan el mismo sector que APLZ mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de APLZ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con APLZ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)