에이비아이트 네트워크즈($AVNW) 2027회계연도 1분기 실적 분석: 매출·EPS 예상 밑돌았지만 수주는 75% 증가

회사가 연간 매출 전망의 폭을 넓혔습니다. 가운데 값은 그대로지만 아래쪽은 부품 부족과 고객 정리에 맡긴 셈이라, 실적이 예상보다 낮게 나올 여지가 남아 있습니다.

수주가 강하다는 점에서 우리는 가이던스 상단을 뒷받침할 수요를 갖고 있습니다. 다만 가이던스 하단 쪽은 공급망 부족과 고객 정리와 씨름하고 있는 부분입니다.

Por qué UST lo ve como 중립가이던스 아래쪽이 부품 부족에 달려 있어서요

값을 맞춰주지 못한 수익성 낮은 고객과는 거래를 줄입니다. 매출은 줄어도 이익에는 손해가 없고 오히려 마진이 좋아진다고 합니다.

그 결과 우리는 계획에서 약 2500만~3000만 달러의 매출을 앞으로 빼기로 했습니다. 이는 우리 수익성에는 영향이 없을 것으로 봅니다.

Por qué UST lo ve como 호재값 못 받는 거래를 줄이면 마진이 좋아져서요

부품이 모자란 데다 태국 홍수로 위탁 공장이 흔들려 매출과 마진이 함께 눌렸습니다. 이 문제가 가까운 시일에 풀리지는 않는다고 했습니다.

지난 분기에 말씀드린 것처럼, 기술 하드웨어 업계의 다른 회사들과 마찬가지로 우리도 이번 분기에 계속된 부품 부족과 원가 상승을 겪었습니다. 여기에 태국 홍수로 위탁 생산 업체가 타격을 받은 일도 있었습니다.

Por qué UST lo ve como 악재재고를 급히 사들이고 생산 차질까지 겹쳐서요

지금 들어오는 주문은 부품 때문에 다 소화하지 못하는 수준입니다. 부품이 풀리면 그만큼 매출을 더 잡을 수 있다는 뜻입니다.

제품에 대한 수요도, 서비스에 대한 수요도 우리가 수주한 것보다 많습니다. 실제로 발목을 잡는 것은 부품 조달과, 기지국과 단말을 현장에 가져다 서비스 작업을 하는 우리 역량입니다.

Por qué UST lo ve como 호재부품만 풀리면 매출이 더 늘어날 수 있어서요