Resumo do Mercado de Ações dos EUA em 1º de julho de 2026

O mercado acionário dos EUA fechou o primeiro pregão do segundo semestre em direções mistas. O Dow caiu 0,03%, para 52.305, permanecendo praticamente estável; o S&P 500 recuou 0,22%, para 7.483; e o Nasdaq cedeu 0,66%, para 26.040. Embora a variação dos índices tenha sido pequena, internamente uma rotação acentuada de semicondutores de inteligência artificial para software dominou o dia. A Meta ($META) disparou 8,85% após notícias de que a empresa estaria se preparando para entrar no negócio de nuvem, alugando sua capacidade ociosa de computação em IA, enquanto crescentes preocupações com oferta excessiva de computação derrubaram dois dígitos papéis de semicondutores como Micron ($MU) e Corning ($GLW). O relatório de empregos do setor privado ADP de junho, divulgado no dia anterior, ficou abaixo do esperado, e o chair do Fed, Warsh, sinalizou arrefecimento dos riscos de inflação, mantendo viva a expectativa de cortes nos juros. (Fonte)

Os setores apresentaram uma divisão marcante entre o colapso dos semicondutores e a força do restante do mercado. Comunicação (+2,44%) liderou os ganhos, impulsionado pela disparada da Meta, seguido por Finanças (+2,18%), Consumo Cíclico (+0,69%) e Saúde (+0,55%), enquanto Tecnologia (-2,57%) foi o único setor a recuar fortemente, pressionado pela derrocada dos semicondutores. Foi uma rotação ampla de recursos saindo dos semicondutores — que haviam comandado o mercado nos últimos dois dias — para software, finanças e ações defensivas. Nos mercados de ativos, o petróleo internacional mostrou fraqueza (-0,56%) e o dólar se fortaleceu em meio ao ceticismo sobre as negociações com o Irã. O índice ISM industrial de junho ficou em 53,3, ligeiramente abaixo do esperado, mas ainda mantendo o cenário de expansão.

Vencedores e perdedores se inverteram em um único dia. O epicentro das quedas foram os semicondutores: Corning ($GLW) despencou 13,62%, KLA ($KLAC) 11,77%, Micron ($MU) 10,57%, SanDisk ($SNDK) 10,50% e Applied Materials ($AMAT) 9,97%. O movimento veio após a notícia de que a Meta está entrando no negócio de nuvem alugando capacidade ociosa de computação, reacendendo preocupações com oferta excessiva de hardware de IA. (Fonte)

Em contrapartida, software e plataformas celebraram. A Meta ($META) saltou 8,85%, alimentando a expectativa de se tornar a quarta grande operadora de nuvem, ao lado de Amazon, Microsoft e Google. A Palantir ($PLTR) subiu 7,73% com a colaboração com a Nvidia e a notícia de que Michael Burry reduziu suas posições vendidas, AppLovin ($APP) avançou 9,58% e Shopify ($SHOP) ganhou 6,52%. A defensiva PepsiCo ($PEP) também subiu 4,25% em um repique após queda excessiva. (Fonte)

> Os principais eventos do próximo pregão serão exibidos automaticamente.

> "O ritmo do mercado de trabalho conta tanto a história da oferta quanto da demanda. As pessoas estão levando mais tempo para encontrar emprego, mas alguns setores também mostram sinais de restrições na oferta de mão de obra. Por ora, o cenário geral é de desaceleração na criação de vagas."

> — Nela Richardson, economista-chefe da ADP

> "Os riscos de inflação estão gradualmente diminuindo."

> — Kevin Warsh, presidente do Federal Reserve

Os semicondutores devolveram em um único dia todo o seu rally recente, retornando a um cruzamento morto do MACD, enquanto ações de software como Palo Alto Networks e Shopify romperam a banda superior de Bollinger, deixando clara a divisão entre vencedores e perdedores da rotação. Com o relatório de empregos de quinta-feira no radar, os sinais detalhados por papel podem ser conferidos no relatório abaixo.