La importancia de la planificación fiscal y de la transferencia de activos antes de la venta de una empresa
- 1Según una encuesta de BNY Wealth, el 45% de los asesores profesionales respondió que los clientes dedican demasiado poco tiempo a la planificación fiscal y de transferencia de activos.
- 2Michael Paulo perdió cientos de millones de dólares debido al precio de venta de 2.400 millones de dólares de Assurance IQ en 2019.
- 3El monto máximo de exención de 10 millones de dólares antes de la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act se incrementó a 15 millones de dólares para las acciones emitidas después del 4 de julio de 2025 mediante la ley posterior.
¿Y cuál es el punto clave?
Casi la mitad de los asesores profesionales afirma que los clientes no se preparan lo suficiente para los impuestos o la transferencia de propiedades. Si no se realiza una preparación previa, se puede perder una gran cantidad de dinero como le ocurrió a Michael Paulo.
Fuente CNBC · Ver original ↗
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