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Briefing pre-mercado 2026년 5월 18일 장전 브리핑
Hoy de un vistazo
전일 요약
지난 거래일(5/15 금) 미국 증시는 어제 사상 첫 다우 5만·S&P 7,500 동반 돌파의 행복감을 단 하루 만에 되돌렸습니다. 다우 -1.07% 49,526·S&P500 -1.24% 7,408·나스닥 -1.54% 26,225로 세 지수가 동반 후퇴했고, VIX는 +7.01%로 18.47까지 점프했습니다. 30년물 국채 수익률이 2007년 이후 최고로 치솟으며 반도체 학살($ARM -8.46%·$MU -6.69%·$AMD -5.69%·$ASML -5.22%)이 시장 전반을 짓눌렀고, 에너지 $XOM +3.36%·$CVX +2.39%와 빌 애크먼이 신규 핵심 보유로 편입한 $MSFT +3.07%만이 단독 강세였습니다. 케빈 워시 신임 Fed 의장은 같은 날 공식 취임했습니다.
현재 시장 분위기
지금 선물 시장은 차분한 약세로 한 주를 출발하고 있습니다. 다우 선물 -0.83%, 나스닥 선물 -0.68%, S&P500 선물 -0.67%로 일제히 빠진 채 거래 중인데, 주말 동안 두 가지 글로벌 매크로 변수가 시장을 짓눌렀습니다. 첫째, 파리에서 5/17~18 열리는 G-7 재무장관 회담에서 인플레 위험과 채권 매도세가 핵심 의제로 부상했습니다. 둘째, 일본 10년물 JGB 수익률이 2.72%로 1997년 이래 최고를 갈아치우며 BOJ 인상 임박 베팅이 강해졌고, 닛케이 -2.08%·아시아 반도체 동반 약세로 미국 선물에 그대로 전이됐습니다. 오늘 자체는 매크로 발표가 비어 있어 표면적으로는 조용하지만, 5/19 $HD 어닝 → 5/20 $NVDA 어닝 + PCE → 5/21 $WMT 어닝이 줄지어 대기 중이라 시장은 본격적인 폭풍 전 정렬 모드입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 5월 17~18일 파리에서 열린 G-7 재무장관 회담의 핵심 의제가 글로벌 채권 매도세로 재편됐습니다.
- 일본·미국·영국 10년물 수익률이 동시에 다년 고점을 갈아치우면서, 장관들과 중앙은행 총재들은 유가발 인플레 위험이 글로벌 경제 전망을 잠식하는 구도를 우려 표명했습니다.
- 회담 후 코뮈니케에서 공동 대응 시그널이 나오면 한국 시간 22~23시 전후 미국 10년물 금리와 달러 지수에 즉시 반영될 수 있는 자리입니다.
- 일본 10년물 국채 수익률이 2.72%로 점프하며 1997년 아시아 외환위기 직후 이래 최고치를 갈아치웠습니다.
- 직전 주 2.48% 대비 24bp 상승으로, 트레이더들이 BOJ의 추가 인상이 임박했다는 시각을 강하게 가격에 반영하고 있습니다.
- 닛케이 -2.08%로 반도체·AI 관련주 차익실현이 본격화됐고, 금융주만 도메스틱 수익률 상승의 직접 수혜로 상승.
- 주말 동안 걸프 지역에서 드론 공격이 재발생하면서 유가가 추가 상승했고, 아시아 증시가 동반 약세로 한 주를 시작했습니다.
- 트럼프-시진핑 회담에서 합의된 호르무즈 자유 통항 + 중국의 미국산 원유 매입 계획이 무색해진 단기 충격이며, $USO·$XLE는 단기 추가 강세 가능성이 있지만 인플레 우려 → 채권 매도 → 빅테크 부담의 연쇄 고리가 다시 강화됩니다.
- 오늘 장 시작 전 발표되는 $BIDU 회계 1분기 컨센서스는 매출 $46.5억(+4.0% YoY), EPS $1.68(전년 $2.72 대비 -34.1%)입니다.
- BoA가 AI 클라우드 인프라 매출 성장률 가정을 25%→43%로 대폭 상향하면서 알리바바 클라우드(40%) 대비 우위 가능성을 제기한 직후라, AI 모멘텀이 검색 광고 약화를 어디까지 상쇄하는지가 시장 반응을 좌우합니다.
- 자율주행 아폴로 고 누적 2,000만 회 + 쿤룬신(Kunlunxin) AI 칩 자회사 IPO 이슈도 코멘트 변수.
- 수요일(5/20) 장 마감 후 발표되는 $NVDA 회계 2027년 1분기 컨센서스는 매출 $78.8B(회사 가이드 $78.0B 대비 +1%), EPS $1.77, 전년 동기 대비 매출 78% 성장입니다.
- NVDA가 최근 6분기 연속 매출 비트했음에도 마지막 5번 어닝 중 4번 종가 하락한 점이 부담이며, 옵션 시장은 이미 ±5~10% 변동성을 가격에 반영했습니다.
- GB200 NVL72 양산·GB300 Ultra 샘플링→양산 전환 시점 코멘트가 핵심.
오늘의 이벤트
Antes de la apertura 5 empresas · noche (hora de Corea) 
BIDUNUEVO análisis de resultados Baidu Inc ADR 바이두($37.7B, 장 시작 전)는 회계 1분기 매출 컨센서스 $46.5억(+4.0% YoY)·EPS 컨센서스 $1.68(전년 $2.72 대비 -34.1%)을 발표합니다. 검색 광고 약화 vs AI 클라우드 +43% 성장이 상쇄될 수 있는가가 핵심 관전 포인트로, BoA가 AI 클라우드 인프라 매출 성장률 가정을 25%→43%로 대폭 상향한 직후입니다. 자율주행 자회사 아폴로 고(Apollo Go)의 누적 무인 주행 횟수가 2,000만 회를 넘긴 점도 코멘트 변수. $BABA·$JD·$PDD 등 중국 ADR 전반 심리에 영향 18:00 
BRCNUEVO análisis de resultados Brady Corp 브래디($3.4B, 장 시작 전), $AGYS — 아질리시스($1.9B, 장 마감 후)는 중·소형주 카테고리로 시장 영향은 제한적 20:00 
RYAAY Ryanair Holdings Plc ADR 
RNWNUEVO análisis de resultados ReNew Energy Global plc 20:52 
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd Tras el cierre 5 empresas · madrugada (hora de Corea) 
AGYSNUEVO análisis de resultados Agilysys Inc 브래디($3.4B, 장 시작 전), $AGYS — 아질리시스($1.9B, 장 마감 후)는 중·소형주 카테고리로 시장 영향은 제한적 05:05 
XPNUEVO análisis de resultados XP Inc 
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc ADR 
DRTS Alpha Tau Medical Ltd 
YALANUEVO análisis de resultados Yalla Group Limited ADR 06:00 
매크로 일정
배당락
Debe comprar durante la sesión regular de hoy en EE. UU. para recibir el próximo dividendo de estos valores. Cada fila muestra la frecuencia de pago, el dividendo por acción y la rentabilidad anual.
Sin derecho a dividendo el 5/19 (mar) Las 5 mayores por capitalización 
CVX Chevron Corp 3.71% Trimestral · $1.78 
COF Capital One Financial Corp 1.76% Trimestral · $0.80 
E Eni Spa ADR 4.81% Trimestral · $0.63 
APO Apollo Global Management Inc 1.74% Trimestral · $0.56 
TS Tenaris S.A. ADR 2.95% 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
오늘 미국 정규장은 빅네임 어닝과 매크로가 모두 비어 있는 차분한 출발이지만, 이번 주는 5/19 $HD → 5/20 $NVDA + PCE → 5/21 $WMT가 한 주에 몰려 있어 시장 변동성이 점진적으로 누적되는 구간입니다. 선물이 -0.7% 안팎으로 빠진 상태이니 개장 직후 추격 매도는 자제하고, 일본 JGB 2.72% + 미국 30년물 2007년 이후 최고가 만든 글로벌 채권 매도 압력이 G-7 회담 코뮈니케로 진정되는지 한국 시간 22~23시 전후 헤드라인을 확인하세요. 수요일 $NVDA 어닝 + PCE 직전 거래일인 화요일까지는 빅테크 3중 과열 종목에 신규 진입을 자제하는 편이 안전합니다. 단, $BIDU의 어닝이 시간외 +5% 이상 비트로 마감하면 중국 ADR($BABA·$JD·$PDD) 동반 반등 가능성도 함께 살펴보시기 바랍니다.
Puntos clave en hora de CoreaAviso de responsabilidad: Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Toda decisión de inversión es responsabilidad del inversor.
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