IMCB ETF: ¿qué producto es? Rentabilidad, comisiones, componentes y ETF alternativos
ETF de mediana capitalización con comisión ultrabaja que diversifica la inversión en unas 400 empresas medianas de Estados Unidos y busca equilibrar crecimiento y estabilidad.
Suscribirse¿Qué es este ETF?
Replica el índice Morningstar US Mid Cap de forma íntegra (1 a 1) y construye su cartera para que el inversor pueda captar por completo el desempeño del segmento de empresas medianas del mercado bursátil estadounidense.
Es adecuado para inversores a largo plazo que desean asegurar, a bajo costo, la exposición a las empresas medianas de Estados Unidos como activo central de su cartera.
Es un ETF de gestión pasiva (que sigue un índice) lanzado en 2004 por iShares.
¿Cómo invierte?
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Índice de referencia | Morningstar US Mid Cap Index |
| Tipo de gestión | Pasiva (sigue un índice) |
| Frecuencia de rebalanceo | Una vez por semestre |
| Frecuencia de dividendos | Dividendos trimestrales |
| Ratio de gastos total | 0.04% |
Selecciona empresas de capitalización bursátil intermedia del mercado estadounidense y las mantiene según su peso. Mediante una diversificación amplia, sin sesgo hacia un sector concreto, replica de forma eficiente la rentabilidad media del mercado.
- Ratio de gastos de gestión muy bajo, entre los más reducidos del sector
- Aplicación de la metodología sistemática de índices de Morningstar
Tamaño y costos
Los activos bajo gestión (AUM) ascienden a $1.7B y el ratio de gastos total es de 0.04% anual.
En comparación con ETF representativos de mediana capitalización como IJH y VO, que aparecen en la tabla, IMCB se caracteriza por ofrecer una exposición similar con una eficiencia de costos de primer nivel.
Desempeño y evolución
Evolución del precio en el último año
Dividendo y rentabilidad
Rango de precios 52 semanasA largo plazo acompaña el crecimiento de las empresas que forman la columna vertebral de la economía estadounidense y, cuando el liderazgo del mercado rota desde las grandes tecnológicas, puede mostrar un desempeño relativamente superior.
Se utiliza como pieza clave tanto por inversores minoristas sensibles a los costos como por instituciones que gestionan carteras modelo, y mantiene una liquidez de negociación estable y un flujo constante de entrada de capital.
Ventajas y desventajas
Es un instrumento eficiente para invertir en empresas medianas con gran potencial de crecimiento, pero conviene tener en cuenta su mayor volatilidad frente a las grandes empresas.
💪 Principales ventajas
⚠️ Puntos de atención
ETF alternativos y productos relacionados
Mientras que IJH y SPMD, mencionados en la tabla, se basan en el índice S&P 400, IMCB utiliza un índice de Morningstar y presenta diferencias sutiles en su composición. Si busca una exposición más amplia a empresas medianas, puede considerar IWR, y si prefiere una base en índices Russell, puede evaluar VO. Si desea concentrarse solo en acciones de valor o de crecimiento, los ETF de empresas medianas por estilo también son una alternativa.
Comparación de ETF de la misma categoría| Símbolo | Nombre | Precio | Variación | AUM | Comisiones totales | Rentab. por dividendo | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.92 | +0.8% | $123.3B | 0.05% | 1.22% | +13.8% |
 VO | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81.66 | +0.3% | $107.3B | 0.03% | 1.35% | +12.3% |
 IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | $110.32 | +0.3% | $58.0B | 0.18% | 1.15% | +15.2% |
 MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | $674.04 | +0.8% | $25.8B | 0.23% | 1.04% | +13.7% |
 SPMD | State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF | $64.73 | +0.8% | $18.6B | 0.03% | 1.3% | +13.7% |
Principales posiciones| Símbolo | Nombre | Peso | Precio | Variación | Cap. de mercado | PER | Rentab. por dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | 0.01% | $1074.73 | -6.6% | $155.3B | 8.6 | - |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | 0.01% | $593.43 | -7.9% | $136.2B | 31.2 | 0.52% |
| WDC | Western Digital Corp | 0.01% | $338.87 | -7.4% | $126.8B | 13.2 | 0.19% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.01% | $171.35 | -12.8% | $150.3B | 56.4 | 0.14% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 0.01% | $224.24 | -3.5% | $86.3B | 41.9 | 0.1% |
| GLW | Corning Inc | 0.01% | $123.20 | -0.1% | $106.1B | 50.0 | 0.94% |
| NEM | Newmont Corp | 0.01% | $109.09 | +2.3% | $113.4B | 12.7 | 0.95% |
| DELL | Dell Technologies Inc | 0.01% | $392.78 | -7.4% | $249.7B | 22.8 | 0.64% |
| PWR | Quanta Services Inc | 0.01% | $621.18 | +0.1% | $93.6B | 56.3 | 0.07% |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 0.01% | $298.83 | +1.7% | $118.4B | 26.5 | 2.34% |
Puntos de control para el inversor
Estos son los principales puntos que conviene verificar antes de invertir en IMCB. Revise de antemano qué papel cumplen las empresas medianas dentro de su estrategia global de asignación de activos y qué nivel de volatilidad pueden tener.
| Punto de control | Qué verificar | Estado actual |
|---|---|---|
| 💵 Nivel de comisiones | Si es de los más bajos dentro de su categoría | Nivel de primera línea |
| 📊 Composición sectorial | Distribución por industrias de las posiciones y grado de concentración | Requiere verificación |
| 📈 Coherencia con el índice | Error de seguimiento respecto al índice y transparencia de la gestión | Se mantiene |
Las empresas medianas pueden tener una solidez financiera menor que las grandes, por lo que el riesgo crediticio puede cobrar relevancia en periodos de recesión, lo que podría traducirse en una mayor volatilidad de los precios.
Es una de las vías razonables y clásicas para invertir en el mercado de empresas medianas de Estados Unidos. Aprovechando su fortaleza de bajas comisiones, resulta adecuado como eje de carteras a largo plazo, por ejemplo en cuentas de jubilación.
SuscribirseAviso de responsabilidad: Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Toda decisión de inversión es responsabilidad del inversor.
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